הקרן משקיעה לפחות 80 מנכסיה בניירות הערך של המדד המדד משקף גישת בטא אסטרטגית מבוססת כללים להשקעה בחברות המרכיבות את מדד ראסל 1000 ואליו שנועדה להשיג תשואה כוללת חזקה יותר בהשוואה למדד ראסל 1000 ואליו שהוא מדד רחב לביצועיהן של חברות ערך אמריקאיות בעלות שווי שוק גדול ובינוני