ניתוח באמצעות AI של בלאקרוק (BLK)
בלאקרוק (NYSE:BLK)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $1,293.00(▲9.89% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.10.2026
BLK מקבלת ציון גבוה במדדים הפונדמנטליים ובמומנטום משיחות הוועידה לאחר הדוחות, על רקע זרימות שיא, נכסים מנוהלים, התרחבות בשיעורי הרווחיות, ועלייה בהחזרי ההון לבעלי המניות, בתמיכת אינדיקטורים טכניים חיוביים כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. הציון נבלם בשל ביצועי תזרים מזומנים חלשים יותר ב-12 החודשים האחרונים ותמחור גבוה יחסית (P/E של 25.7), אשר מגבירים את הרגישות אם מומנטום הנכסים המנוהלים או הזרימות ייחלש, או אם ההוצאות יישארו גבוהות.
גורמים חיוביים
זרימות נכנסות לקרנות סל
חדשנות במוצרי קרנות הסל והעלייה בביקוש לאסטרטגיות עם דמי ניהול גבוהים יותר מניעות זרימות נטו חזקות למוצרי בלאקרוק, תומכות בצמיחה אורגנית בהכנסות מדמי ניהול ומשפרות את שיעור דמי הניהול המשוקלל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בלאקרוק (BLK)
- שווי שוק
- $175.86B
- תשואת דיבידנד
- 2.07%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 528.84K
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.5
- בטא (שנתי)
- 1.19
- צמיחת הכנסות
- 23.07%
- צמיחת רווח למניה
- 1.36%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 26,200
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בלאקרוק היא מנהלת השקעות בבעלות ציבורית החברה מספקת את שירותיה בעיקר למשקיעים מוסדיים מתווכים ומשקיעים פרטיים לרבות תכניות פנסיה של תאגידים גופים ציבוריים איגודים מקצועיים ותעשייה חברות ביטוח קרנות נאמנות של צד שלישי הקדשים מוסדות ציבוריים ממשלות קרנות צדקה קרנות עושר ריבוניות תאגידים מוסדות רשמיים ובנקים החברה מספקת גם שירותי ניהול סיכונים גלובליים ושירותי ייעוץ החברה מנהלת תיקים נפרדים ממוקדי לקוח במניות בהכנסה קבועה ובתיקים מאוזנים היא גם משיקה ומנהלת קרנות נאמנות פתוחות וסגורות קרנות חוץ נאמנויות יחידה וכלי השקעה חלופיים לרבות קרנות מובנות החברה משיקה קרנות נאמנות למניות להכנסה קבועה מאוזנות ולנדלן היא גם משיקה קרנות סל למניות להכנסה קבועה מאוזנות למטבעות לסחורות ולריבוי נכסים החברה גם משיקה ומנהלת קרנות גידור היא משקיעה בשוקי מניות ציבוריים בהכנסה קבועה בנדלן במטבעות בסחורות ובשווקים חלופיים ברחבי העולם החברה משקיעה בעיקר במניות צמיחה וערך של חברות בשווי שוק קטן בשווי שוק בינוני בשווי שוק קטן ובינוני בשווי שוק גדול ובריבוי שווי שוק היא גם משקיעה בניירות ערך מנייתיים מחלקי דיבידנד החברה משקיעה בניירות ערך מוניציפליים בדירוג השקעה בניירות ערך ממשלתיים לרבות ניירות ערך שהונפקו או הובטחו על ידי ממשלה או סוכנות ממשלתית או גוף ממשלתי באיגרות חוב קונצרניות ובניירות ערך מגובי נכסים ומגובי משכנתאות היא משתמשת בניתוח יסודי ובניתוח כמותי תוך התמקדות בגישה מלמטה למעלה ומלמעלה למטה לצורך ביצוע השקעותיה החברה משתמשת באסטרטגיות נזילות הקצאת נכסים מאוזנות נדלן וחלופיות לצורך ביצוע השקעותיה בתחום הנדלן היא מבקשת להשקיע בפולין ובגרמניה החברה משווה את ביצועי תיקיה מול מדדי אס אנד פי ראסל ברקליס אם אס סי איי סיטיגרופ ומריל לינץ השונים בלאקרוק נוסדה בשנת 1988 וממוקמת בניו יורק ניו יורק עם משרדים נוספים באטלנטה ג'ורג'יה בוסטון מסצ'וסטס שיקגו אילינוי דאלאס טקסס דנוור קולורדו גריניץ' קונטיקט יוסטון טקסס מיאמי פלורידה ניופורט ביץ' קליפורניה פאלו אלטו קליפורניה פילדלפיה פנסילבניה פרינסטון ניו ג'רזי סן פרנסיסקו קליפורניה סנטה מוניקה קליפורניה סיאטל וושינגטון וושינגטון דיסי וסט פאלם ביץ' פלורידה וילמינגטון דלאוור מקסיקו קנדה דרום אפריקה הולנד יוון סרביה בלגיה הונגריה דנמרק אירלנד סקוטלנד גרמניה שווייץ אנגליה לוקסמבורג ספרד איטליה צרפת שוודיה אוסטריה הודו סין אוסטרליה הונג קונג דרום קוריאה סינגפור טאיוואן יפן קולומביה ארגנטינה פרו צ'ילה ברזיל איחוד האמירויות הערביות ערב הסעודית וישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של BLK משקפים פרופיל רווחים איכותי, עם מגמת הכנסות חזקה ומשתפרת ורווחיות תפעולית אטרקטיבית באופן עקבי, הנתמכות במינוף מתון ובבסיס הון עצמי צומח. הקיזוז העיקרי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים — עם ירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי ותזרים מזומנים חלש יותר מפעילות שוטפת — מה שהופך את המרת המזומנים לגורם הסיכון המרכזי למעקב בטווח הקרוב, למרות רווחים מדווחים יציבים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BLK
BX
KKR
ARES
CGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026