ניתוח באמצעות AI של אפקון החזקות (AFHL)
אפקון החזקות (TASE:AFHL)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 60,485.00(▲8.98% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, כולל רווחיות והתאוששות בתזרים המזומנים החופשי, אך מוגבל בשל מינוף שעדיין נותר גבוה ופרופיל צמיחה מעורב. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים עם MACD שלילי, והתמחור מהווה גורם מכביד בולט לאור P/E גבוה ותשואה מתונה.
גורמים חיוביים
התאוששות ברווחיות
החזרה לרווחיות לאחר הפסדים בשנים 2022–2023 מצביעה על התאוששות תפעולית משמעותית, בעוד שהתרחבות שיעורי הרווח הנקי וה-EBITDA מרמזת על שיפור בביצוע או בתמהיל העסקי. הדבר מחזק את כושר המימון הפנימי ומספק בסיס רווחים עמיד יותר לאורך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אפקון החזקות (AFHL)
- שווי שוק
- ₪3.13B
- תשואת דיבידנד
- 1.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 14.29K
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.7
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 1.71%
- צמיחת רווח למניה
- 35.58%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,313
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפקון החזקות מפתחת ומבצעת פתרונות לפרויקטי בנייה בישראל ובשווקים בין לאומיים החברה מספקת פתרונות לטעינת רכב חשמלי מייצרת חשמל מאנרגיית רוח מספקת מערכות היברידיות ופתרונות טכנולוגיים לטיפול במים ובשפכים ומשווקת מוכרת מתקינה ומתחזקת טכנולוגיות ירוקות החברה מבצעת גם פרויקטים בתחום פתרונות תקשורת מקצה לקצה ומערכות אבטחה וכן בתחום אגירת אנרגיה ואנרגיות מתחדשות מתקינה מערכות מולטימדיה ומערכות מתח נמוך ומפתחת ומספקת שירותי תקשורת תשתיות ופתרונות טלקום נוסף על כך היא מתכננת ומתקינה מערכות גילוי וכיבוי אש מספקת פתרונות ומוצרים טכנולוגיים למתח נמוך מאוד לבקרה ולאוטומציה מבצעת פרויקטים אינטגרטיביים בתחום האבטחה פרויקטים טכנולוגיים למערכות אלקטרומכניות ומפתחת מייצרת ומתקינה מערכות אבטחה והגנה אלקטרוניות היקפיות תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות החברה גם מקימה ומתחזקת פרויקטים של מערכות חניה מפתחת פתרונות למערכות ניטור ובקרה מכמים לאבטחת מתקנים בשטחים פתוחים עוסקת בבנייה ובהנדסה אזרחית ובמערכות אלקטרומכניות מספקת שירותי חשמל מיזוג אוויר אינסטלציה קירור וחשמל במתח נמוך ומייצרת לוחות חשמל עבור מיתוג במתח גבוה מבודד גז GIS ומיתוג במתח גבוה מבודד אוויר AIS וכן עבור מתח נמוך בנוסף החברה משווקת ומפיצה מוצרי מיתוג בקרה תקשורת והתקנות חשמל וכן מוצרי תקשורת מספקת שירותי ייעוץ ופתרונות טכניים שירותי מיזוג אוויר ומערכות אוורור ומפתחת ומבצעת פרויקטי זיכיון החברה נודעה בעבר בשם אפקון תעשיות גרופ החברה נוסדה בשנת 1945 וממוקמת בפתח תקווה ישראל אפקון החזקות פועלת כחברה בת של שלמה גרופ
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אפקון החזקות נמצא בשלב התאוששות ברור: הרווחיות ושיעורי הרווחיות התחזקו ב-12 החודשים האחרונים, התשואה על ההון חזרה לרמה נורמלית, ותזרים המזומנים החופשי התאושש בחדות לאחר התנודתיות הקודמת. הסוגיות המרכזיות למעקב הן מסלול הצמיחה בהכנסות, שעדיין מציג תמונה מעורבת, ורמת המינוף הגבוהה יחסית, שעלולה להגדיל את הסיכון לירידה אם הביקוש ייחלש או אם יחולו שינויים בעיתוי הפרויקטים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CMER
ELTRAFHL
TLSY
TDRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026