ניתוח באמצעות AI של של (SHEL)
של (NYSE:SHEL)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $103.00(▲11.69% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם תזרים מזומנים תפעולי חזק ותזרים מזומנים חופשי חזק, הנתמכים במיצוב מגמתי חיובי מעל ממוצעים נעים מרכזיים. התמחור מחזק את התמונה, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד טובה. התובנות משיחת הוועידה על התוצאות הן חיוביות נטו מבחינת ביצוע והחזר לבעלי המניות, אך ממותנות בשל שיבושים, אינפלציה, וסיכוני ביצוע ותזמון רגולטורי הנפרסים על פני מספר שנים.
גורמים חיוביים
ביצועים תפעוליים
אנליסטים מציינים כי של הציגה ביצועים טובים יותר מהחברות המקבילות, בעקבות תוצאות חזקות במגזרי החיפוש וההפקה, הזיקוק, הכימיקלים והשיווק, שהובילו לעלייה בציפיות הרווח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת של (SHEL)
- שווי שוק
- $286.43B
- תשואת דיבידנד
- 3.35%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.54M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.0
- בטא (שנתי)
- 0.03
- צמיחת הכנסות
- 7.37%
- צמיחת רווח למניה
- 103.01%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 84,000
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Integrated
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
של היא תאגיד אנרגיה ופטרוכימיה שמטהו בלונדון בריטניה ונוסד במקור בשנת 1907 החברה שהייתה ידועה בשם רויאל דאץ של עד שינוי שמה בינואר 2022 מקיימת נוכחות גלובלית משמעותית ומנהלת פעילות באירופה אסיה אוקיאניה אפריקה וצפון ודרום אמריקה פעילויותיה העסקיות המקיפות מסווגות למספר חטיבות מפתח גז משולב פעילות במעלה הזרם שיווק כימיקלים ומוצרים ואנרגיות מתחדשות ופתרונות אנרגיה פעילויות הליבה של של כוללות חיפוש והפקה של נפט גולמי גז טבעי ונוזלי גז טבעי מעבר לייצור החברה מעורבת באופן נרחב בשיווק בהובלה ובפיתוח תשתיות אסטרטגיות הנדרשות לאספקת משאבי אנרגיה אלה לצרכנים הדבר כולל ייצור דלקים מגז לנוזלים ומגוון מוצרים מזוקקים נוספים של מפעילה גם זרוע מסחר משמעותית הסוחרת בסחורות כגון גז טבעי גז טבעי נוזלי LNG נפט גולמי חשמל וזכויות פליטת פחמן יכולות הזיקוק שלה ממירות נפט גולמי וחומרי גלם שונים למגוון רחב של מוצרים חיוניים ובהם בנזין דיזל דלקי תעופה וימאות חומרי סיכה ביטומן וגופרית ובמקביל מפתחת חלופות דלק דלות פחמן בתחום הכימיקלים של היא יצרנית משמעותית של פטרוכימיקלים לשימוש תעשייתי ומייצרת כימיקלים בסיסיים כמו אתילן פרופילן וארומטים לצד כימיקלים ביניים כגון סטירן מונומר פרופילן אוקסיד וממסים שונים החברה גם מנהלת נכסי חולות נפט במבט לעתיד האנרגיה של משקיעה באופן פעיל ומפתחת פתרונות מתחדשים ובהם ייצור חשמל מאנרגיית רוח ושמש קידום ייצור ומכירה של מימן והקמת רשת שירותי טעינה לרכב חשמלי נוסף על כך של מקדמת את LNG כמקור דלק מתאים לתחבורה כבדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של של ב-12 החודשים האחרונים משקפים שיפור במחזור הרווחים: צמיחת ההכנסות האיצה מחדש ושיעורי הרווחיות התאוששו מרמות 2024–2025, בעוד שמדדי המינוף השתפרו והתשואות התחזקו. תזרים המזומנים ממשיך להוות גורם תמיכה מרכזי, עם תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ועלייה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי, אם כי המרת תזרים המזומנים החופשי ביחס לרווח הנקי פחות נוחה מאשר בתקופות השנתיות האחרונות. בשורה התחתונה: יסודות עסקיים יציבים ומשתפרים, אך הם מתמתנים בשל המחזוריות ובשל מידה מסוימת של חוסר עקביות ואי-ודאות בנקודת הנתון האחרונה של החוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CVXSHEL
XOM
E
EQNR
BPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026