ניתוח באמצעות AI של וייזדוםטרי (WT)
וייזדוםטרי (NYSE:WT)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $24.50(▼1.05% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון של WT מונע מיצירת מזומנים חזקה ומתחזית חיובית מאוד משיחת הוועידה על התוצאות הכספיות, עם שיא ב-AUM, זרימות נטו חזקות, התרחבות במרווחים, וכן רכישות עצמיות והפחתת מינוף באופן פעיל. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל סיכון פיננסי מוגבר הנובע ממינוף גבוה משמעותית, וכן מתמחור תובעני, עם מכפיל P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה. מבחינה טכנית, המגמה לטווח הארוך תומכת, אך המחיר בטווח הקצר נמוך מהממוצע ל-20 יום.
גורמים חיוביים
שיא בנכסים המנוהלים ובזרימות הון נכנסות
שיא בנכסים המנוהלים וזרימות הון נכנסות משמעותיות ומגוונות מדגימים ביקוש חזק למוצרים ותנופה בהפצה. גיוס נכסים מתמשך מרחיב את בסיס דמי הניהול החוזרים, משפר את המינוף התפעולי, ומעניק לוייזדוםטרי פלטפורמה חזקה יותר להשקת פתרונות השקעה נוספים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וייזדוםטרי (WT)
- שווי שוק
- $3.37B
- תשואת דיבידנד
- 0.61%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.70M
- מכפיל רווח (P/E)
- 38.6
- בטא (שנתי)
- 1.36
- צמיחת הכנסות
- 37.14%
- צמיחת רווח למניה
- 38.12%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 414
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וייזדוםטרי היא חברת השקעות הפועלת באמצעות החברות הבנות שלה ומשמשת בעיקר כספונסרית ומנהלת של קרנות סל קרנות סל אלה משתרעות על פני מגוון רחב של סוגי נכסים כולל מניות מטבעות הכנסה קבועה והשקעות אלטרנטיביות מעבר לניהול קרנות החברה מרחיבה את פעילותה באמצעות רישוי המדדים הייחודיים שלה המבוססים על משקלות יסודיים לגורמים חיצוניים לשימוש במוצרים פיננסיים מותאמים שלהם היא גם מאפשרת שילוב של קרנות הסל של וייזדוםטרי בתוכניות פרישה 401 באמצעות פלטפורמה ייעודית בנוסף וייזדוםטרי מספקת שירותי ייעוץ השקעות מתמחים החברה נוסדה בשנת 1985 ומטה החברה נמצא בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וייזדוםטרי מציגה פרופיל תזרים מזומנים חזק ורווחיות היסטורית יציבה, אך 12 החודשים האחרונים משקפים האטה בקצב הצמיחה בהכנסות ושולי רווח נקי חלשים יותר לעומת 2025. החשש הפונדמנטלי המרכזי הוא העלייה החדה במינוף במהלך השנתיים האחרונות, שמגדילה את הסיכון אם החולשה בהכנסות תימשך. בסך הכול: יצירת מזומנים טובה ורווחיות תפעולית שעדיין בריאה, אך זאת לצד סיכון מאזני גבוה יותר וירידה אחרונה בצמיחה ובשוליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FHI
BLK
IVZ
BENWT
VRTSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026