ניתוח באמצעות AI של אסנשל פרופרטיז רילטי טראסט (EPRT)
אסנשל פרופרטיז רילטי טראסט (NYSE:EPRT)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $29.00(▼5.84% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון הכולל מונע על ידי יסודות חזקים ותחזית חזקה משיחת התוצאות (העלאת תחזית ה-AFFO, שיעור תפוסה גבוה ונזילות חזקה), בקיזוז חלקי של תמונה טכנית חלשה (מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי) ושל פריט המעקב הפונדמנטלי העיקרי: תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, המגדיל את התלות במימון חיצוני. התמחור נתמך על ידי תשואת הדיבידנד, אך אינו זול באופן מובהק לפי P/E.
גורמים חיוביים
פעילות רכישות
מצגת למשקיעים חשפה השקעות מהותיות שנסגרו והשקעות שנמצאות תחת חוזה, דבר המצביע על פעילות רכישות מעל תחזית החברה ותומך בצמיחה החזויה של תיק הנכסים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסנשל פרופרטיז רילטי טראסט (EPRT)
- שווי שוק
- $5.62B
- תשואת דיבידנד
- 3.83%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.23M
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.9
- בטא (שנתי)
- 0.29
- צמיחת הכנסות
- 22.73%
- צמיחת רווח למניה
- 7.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 56
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסנשל פרופרטיז רילטי טראסט היא חברת נדלן המתמקדת ברכישה בבעלות ובניהול של נכסים מסחריים עצמאיים המושכרים לשוכר יחיד ברחבי ארצות הברית החברה מחכירה נכסים אלה במסגרת הסכמים ארוכי טווח למגוון רחב של עסקים בינוניים בסיס השוכרים שלה משתרע על פני מגזרים שונים ובהם מסעדות מתקני שירותי רכב כגון רחיצת רכב ומוסכי תיקונים מרפאות רפואיות ומרפאות שיניים חנויות נוחות ספקי השכרת ציוד מתחמי בידור מרכזי חינוך לגיל הרך חנויות מכולת ומועדוני בריאות וכושר נכון ל 31 בדצמבר 2021 כלל תיק הנכסים של EPRT 1451 אתרים לצורכי מס הכנסה פדרלי החברה פועלת כקרן השקעות בנדלן דבר הפוטר אותה בדרך כלל ממסי הכנסה תאגידיים ובלבד שתחלק לפחות 90 מרווחיה החייבים במס לבעלי המניות שלה החברה נוסדה בשנת 2016 ומחזיקה את המטה התאגידי שלה בפרינסטון ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אסנשל פרופרטיז רילטי טראסט מציגה פרופיל רווחיות חזק וצומח, עם שיעורי רווחיות עמידים ומינוף מאזני יציב ביחס למגזר שלה. הנקודה המרכזית למעקב היא הגירעון האחרון בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, אשר מגדיל את התלות במימון למרות יצירת מזומנים תפעולית בריאה. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים יציבים, אך התנודתיות בתזרים המזומנים בטווח הקרוב מפחיתה את איכות התמונה הפיננסית בהשוואה לשנים קודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WPC
BNLEPRT
GOOD
OLP
GNLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026