3 תעודות סל (ETF) הטובות ביותר של Vanguard המעניקות חשיפה ל-S&P 500 עם פוטנציאל עלייה של יותר מ-15%

השקעה ב-S&P 500 (SPX) נותרה אחת האסטרטגיות הפופולריות ביותר לבניית הון לטווח ארוך. Vanguard מציעה כמה תעודות סל שעוקבות אחר המדד. כל אחת מהן נועדה להעניק למשקיעים חשיפה רחבה לשוק המניות האמריקאי בעלות נמוכה. באמצעות הכלי תעודות הסל הטובות ביותר של Vanguard של TipRanks, זיהינו את Vanguard S&P 500 ETF (VOO), את Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) ואת Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

לפי קונצנזוס האנליסטים הייחודי של TipRanks לתעודות סל, שנקבע על בסיס ממוצע משוקלל של דירוגי האנליסטים למניות המוחזקות בתעודה, VOOG ו-VOO מדורגות בקנייה חזקה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים בוול סטריט, 99.86 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של יותר מ-19%. בינתיים, VOOV מדורגת בקנייה מתונה, עם פוטנציאל עלייה של 15.3%.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

VOO עוקבת אחר מדד S&P 500 ומשקלה מוטה מאוד לכיוון מגזר הטכנולוגיה.

VOO מחזיקה כיום בכ-507 מניות ומנהלת נכסים בהיקף של כ-1.07 טריליון דולר. התעודה גם מרוכזת יותר בחלק העליון של התיק בהשוואה לתעודות סל רחבות יותר של השוק. למעשה, 10 ההחזקות הגדולות ביותר מהוות כ-37.78% מהתיק. המשמעות היא שלכמה מניות ענק יש השפעה משמעותית על ביצועי התעודה. חמש ההחזקות הגדולות ביותר של VOO הן אנבידיה (אנבידיה), אפל (אפל), מיקרוסופט (מיקרוסופט), אמזון (אמזון) ו-Alphabet (גוגל).

בנוסף, ל-VOO יחס הוצאות נמוך מאוד של 0.03%, ולכן היא מאפשרת להשקיע בשוק המניות האמריקאי בעלות נמוכה.

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG)

ה-Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) עוקבת אחר פלח הצמיחה של מדד S&P 500 ומתמקדת בחברות גדולות עם תנופה חזקה ברווחים. ההחזקות הגדולות ביותר שלה זהות לאלה של VOO, לצד שמות מרכזיים נוספים כמו Broadcom (AVGO) ומטא (מטא). בסך הכול, VOOG מחזיקה ב-152 מניות ומנהלת נכסים בהיקף של כ-26.32 מיליארד דולר.

VOOG מרוכזת יותר מ-VOO, כאשר 10 ההחזקות הגדולות ביותר מהוות כמעט 60% מהתיק. ריכוז כזה יכול להגדיל את התשואות כאשר מניות צמיחה מציגות ביצועים טובים, אך הוא גם מוסיף סיכון. אם כמה מניות מרכזיות יתקשו, תעודת הסל עלולה להשיג ביצועים נמוכים יותר בהשוואה לקרן מגוונת יותר כמו VOO.

יחס ההוצאות של VOOG עומד על 0.07%.

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV)

ה-Vanguard S&P 500 Value ETF מעניקה חשיפה לחברות אמריקאיות גדולות שמסווגות כ-מניות ערך. מניות אלה נסחרות בדרך כלל לפי שווי נמוך יותר בהשוואה לנתונים הפיננסיים הבסיסיים שלהן, כמו רווחים והון עצמי. התעודה מתמקדת בעסקים מבוססים ויציבים יותר במגזרים כמו פיננסים, בריאות ותעשייה.

ל-VOOV רמת הריכוז הנמוכה ביותר מבין שלוש תעודות הסל, כאשר 10 ההחזקות הגדולות ביותר מהוות כ-23.40% מהתיק. המשמעות היא שהתעודה מפוזרת היטב ותלויה פחות בכמה מניות גדולות.

בין ההחזקות הגדולות שלה נמצאות אפל, אמזון, ExxonMobil (XOM), Walmart (WMT) ו-אינטל (אינטל). בסך הכול, VOOV מחזיקה בכ-441 מניות ומנהלת נכסים בהיקף של כ-6.69 מיליארד דולר.