אאורה השקעות מגייסת 100 מיליון ש”ח בהרחבת סדרת אג”ח י”ט

אאורה השקעות בע”מ הודיעה כי התקשרה ב-27 במאי 2026 עם משקיעים מסווגים בהסכם להנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה י”ט) בהיקף של 100 מיליון ש”ח ערך נקוב, במחיר של 1.052 ש”ח לכל 1 ש”ח ערך נקוב. לאחר השלמת ההנפקה תעמוד יתרת סדרת אגרות החוב על סך כולל של 500 מיליון ש”ח ערך נקוב. מדובר בהרחבה נוספת של סדרה י”ט, שנרשמה לראשונה למסחר ביוני 2025, לאחר שתי הנפקות פרטיות קודמות שביצעה החברה באוקטובר 2025 ובינואר 2026 ללא ניכיון.
אגרות החוב שיוקצו כעת יהיו זהות בתנאים לאגרות החוב הקיימות בסדרה ויהוו עמן סדרה אחת, תוך זכאות לריבית החל מתשלום הריבית הקרוב ב-30 באוגוסט 2026 ולתשלומי קרן החל מה-30 באוגוסט 2029, בדומה לשאר מחזיקי הסדרה. החברה מדגישה כי ההנפקה אינה בניכיון, שכן המחיר שנקבע גבוה מהערך המותאם ל-26 במאי 2026, העומד על 1.0137 ש”ח לכל 1 ש”ח ערך נקוב.
אגרות החוב (סדרה י”ט) מדורגות על ידי חברת מידרוג בע”מ בדירוג A2.il בדירוג יציב, והחברה פנתה למידרוג לקבלת דו”ח דירוג ספציפי להנפקה זו ותפרסם דו”ח משלים לאחר קבלתו. השלמת ההקצאה כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אישור הבורסה לרישום למסחר. התמורה ברוטו בגין ניירות הערך המוצעים צפויה לעמוד על כ-105.2 מיליון ש”ח, והניצעים יהיו כפופים למגבלות מכירה חוזרת בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הפרטים.