אאורה השקעות מרחיבה את אג”ח סדרה י”ט ב-100 מיליון ש”ח

אאורה השקעות בע”מ פרסמה ב-31 במאי 2026 דוח מיידי משלים, שבו עדכנה על התקשרות בהסכם להנפקה פרטית נוספת של אגרות חוב סדרה י”ט, בהיקף נקוב של 100 מיליון שקל. ההחלטה על ביצוע העסקה התקבלה בדירקטוריון ב-27 במאי 2026, וההתקשרות נעשתה עם משקיעים מסווגים בהתאם לתקנות ניירות ערך. ההנפקה נעשית כהרחבה של סדרה נסחרת קיימת, שנרשמה לראשונה למסחר ביוני 2025, ולאחריה יעמוד היקף הסדרה הכולל על 500 מיליון שקל ערך נקוב.
אגרות החוב בהקצאה החדשה יונפקו במחיר 1.052 שקל לכל 1 שקל ערך נקוב – מעל הערך המתואם שעמד על 1.0137 שקל ביום 26 במאי 2026 – כך שהן אינן מונפקות בניכיון. תנאי האג”ח יהיו זהים לאלה של הסדרה הקיימת, והן תהפוכנה לסדרה אחת עם האג”ח שבמחזור לאחר רישומן למסחר. המחזיקים יהיו זכאים לריבית החל מתשלום הריבית הקרוב, הצפוי ביום 30 באוגוסט 2026, ולתשלומי הקרן החל מהתשלום הראשון ביום 30 באוגוסט 2029.
החברה מדווחת כי אגרות החוב (סדרה י”ט) מדורגות בדירוג A2.il באופק יציב על ידי חברת מידרוג בע”מ. ביום 28 במאי 2026 הודיעה מידרוג על הענקת דירוג A2.il גם לאג”ח סדרה י”ט שינופקו במסגרת הרחבת הסדרה, עד לסכום של 100 מיליון שקל ערך נקוב. התמורה ברוטו בגין ההנפקה צפויה לעמוד על כ-105.2 מיליון שקל.
הקצאת האג”ח כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר, ולאישור כל הגורמים הנדרשים. החברה מציינת כי היא עומדת באמות המידה הפיננסיות הנקובות בשטר הנאמנות לסדרה. ניירות הערך שיוקצו יירשמו באמצעות החברה לרישומים של הבורסה, ועל הניצעים יחולו מגבלות על מכירה חוזרת בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות הפרטים.