שפיר הנדסה ותעשיה: התחייבויות מוקדמות של 449 מיליון ש”ח באג”ח ד’

שפיר הנדסה ותעשיה בע”מ דיווחה על תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבויות מוקדמות במסגרת בחינת גיוס חוב באמצעות הרחבת אגרות חוב (סדרה ד’). המכרז התקיים ב-25 ביוני 2026, על בסיס תשקיף מדף שאושרה לפרסומו ב-29 במאי 2025 ותקופת ההזמנות על פיו הסתיימה באותו יום. במסגרת המכרז התקבלו הזמנות לרכישת 557,682 יחידות אגרות חוב (סדרה ד’) בהיקף של כ-604.76 מיליון ש”ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 415,000 יחידות בהיקף כולל של 449.03 מיליון ש”ח. מחיר היחידה שנקבע במכרז המוסדי הוא 1,082 ש”ח, והוא ישמש מחיר מזערי במכרז הציבורי, אם יתקיים. דירקטוריון החברה אישר הנפקת אגרות חוב (סדרה ד’) בהיקף נקוב של עד 415 מיליון ש”ח, בכפוף לקבלת כל האישורים הדרושים לפי דין, לרבות אישור הבורסה. בחברה מבהירים כי ההצעה לציבור, ככל שתבוצע, תיעשה בדוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה, וכי אין ודאות שההנפקה תצא לפועל והיא כפופה לשיקול דעת החברה ולאישורים רגולטוריים.