אאורה השקעות מפרסמת תשקיף מדף להנפקות עתידיות

אאורה השקעות בע”מ פרסמה תשקיף מדף שקיבל היתר מהרשות לניירות ערך ב-11 באוגוסט 2026, כשהתאריך הרשמי של התשקיף הוא 12 באוגוסט 2026. מכוח התשקיף המדף החברה תוכל, במהלך השנתיים הקרובות, להנפיק מגוון ניירות ערך – מניות, אג”ח, אג”ח להמרה, כתבי אופציה וניירות ערך מסחריים – לרבות הרחבת סדרות אג”ח קיימות. בשלב זה אין הצעה קונקרטית ולא נקבעה תמורה או יעד ספציפי לכספי ההנפקות, שייועדו בעתיד למימון פעילותה העסקית בהתאם להחלטות הדירקטוריון.

החברה מדגישה כי הפרסום נעשה במסגרת מנגנון תשקיף מדף לפי חוק ניירות ערך, וכי כל הנפקה עתידית תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף שבו יפורטו תנאי ניירות הערך והיקפי הגיוס. הבורסה לניירות ערך נתנה אישור עקרוני לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו מכוח התשקיף, אך האישור הסופי לרישום יהיה כפוף לדוחות הצעת המדף ולהוראות תקנון הבורסה.

בהיבט הפיננסי מציינת אאורה כי נכון למועד התשקיף ההון המונפק כולל כ-287.4 מיליון מניות רגילות, וההון העצמי הסתכם בכ-1.93 מיליארד שקל ליום 31 במרץ 2026. החברה מפרטת את מבנה ההון, את השינויים שביצעה בהון המניות בשנים 2023–2025, כולל הקצאות מניות ומימושי כתבי אופציה, וכן את פעילות רכישת המניות העצמית שהובילה לעלייה במספר המניות הרדומות.

בדוח האירועים המצורף לתשקיף החברה מדווחת על הרחבת סדרת אג”ח י”ט ב-100 מיליון שקל ערך נקוב בהקצאה פרטית בחודש יוני 2026, ועל כך שלאחר ההרחבה עומדת הסדרה על 500 מיליון שקל. ההנפקה נעשתה בהתאם לדירוג מידרוג בע”מ, ששמרה על דירוג החברה ואג”חיה ברמת A2.il stable. בנוסף מדווחת החברה על התקדמות משמעותית בפרויקטים נדל”ניים: אישור תוכנית פרויקט באבן יהודה על ידי הוועדה המחוזית, תמיכת מועצת עיריית נס ציונה בתכנית לפרויקט “הטייסים צפון” והצטרפותה כמגישת התכנית, וכן בחירת אאורה על ידי בעלי הזכויות לביצוע פרויקט התחדשות עירונית בחולון.

החברה מציינת גם נתוני פעילות עדכניים: במחצית הראשונה של 2026 נמכרו 291 יחידות דיור בפרויקטים שבשיווק. במקביל החליטה החברה, בסוף יוני 2026, להאריך את תוכנית הרכישה העצמית של מניותיה עד סוף יולי 2027 ולהגדיל את תקציב התוכנית ל-60 מיליון שקל, מהלך המעיד על שימוש במקורות כספיים לשם ניהול מבנה ההון והשפעה על היצע המניות בשוק.

במסגרת התשקיף מוצגת מסגרת הממשל התאגידי: דירקטוריון בן שישה חברים, מתוכם שני דירקטורים חיצוניים ושני בלתי תלויים, והיעדר מורשה חתימה עצמאי. החברה מפרטת את הסדרי הביטוח, השיפוי והפטור לנושאי משרה, ואת הזכויות הנלוות למניות, לרבות כללי הצבעה באסיפה הכללית ודרישות הרוב.

התשקיף מאגד על דרך הפניה את תיאור עסקי החברה, דוחותיה הכספיים לשנת 2025 ולרבעון הראשון של 2026, דוחות הדירקטוריון, דוחות מצבת ההתחייבויות לפי מועדי פירעון ודוחות לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית. רואי החשבון המבקרים, ליאון אורליצקי ושות’, מסרו מכתב הסכמה להכללת דוחותיהם בתשקיף, ועורכי הדין המייצגים מסרו חוות דעת על תקינות מינוי הדירקטורים. פרסום התשקיף מחזק את גמישותה הפיננסית של אאורה ומבסס תשתית משפטית ורגולטורית לגיוסי הון וחוב נוספים בתקופה הקרובה.