או.פי.סי אנרגיה מדווחת על תוצאות מכרז אג”ח סדרה ה’

או.פי.סי אנרגיה פרסמה דיווח מיידי על תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב חדשות (סדרה ה’) שנערך ביום 13 באוגוסט 2026. במסגרת המכרז, אגרות החוב, שקליות ולא צמודות, הוצעו ביחידות של 1,000 ש”ח ערך נקוב ליחידה. החברה קיבלה הזמנות בהיקף כולל של כ-1.337 מיליארד ש”ח, המייצגות כ-1,336,957 יחידות של אגרות חוב מצד משקיעים מסווגים.
על רקע הביקוש הגבוה, החברה מתכוונת לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 600,000 יחידות אגרות חוב, במחיר של 1,000 ש”ח ליחידה ובהיקף כספי כולל של 600 מיליון ש”ח. הריבית השנתית על האגרות לא תעלה על 4.56%, שיעור אשר אמור לשמש כריבית המרבית בהנפקה לציבור, אם זו תתבצע, בעוד שהריבית הסופית תיקבע במסגרת מכרז לציבור. לצורך הגדלת היקף ההנפקה מתואם, החברה פנתה לחברות הדירוג מעלות ומידרוג בבקשה להגדיל את המסגרת הכוללת להנפקה שנקבעה בדוחות הדירוג מיום 2 באוגוסט 2026, מ-300 מיליון ש”ח ערך נקוב לעד 600 מיליון ש”ח ערך נקוב.
בדיווחים קודמים צוין כי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע”מ ומדרוג בע”מ אישרו דירוג לאגרות החוב המתוכננות בהיקף של עד 300 מיליון ש”ח ערך נקוב, אולם בדיווח הנוכחי לא פורט ציון הדירוג עצמו. ביצוע ההנפקה בפועל, היקפה ומועדיה תלויים בשיקול דעת החברה, בקבלת דוחות דירוג מעודכנים ממעלות ומידרוג בנוגע להגדלת היקף ההנפקה, וכן באישור הבורסה לרישום אגרות החוב למסחר. ככל שתבוצע הנפקה לציבור, היא תתבצע במסגרת דוח הצעת מדף לפי תשקיף המדף של החברה מיום 21 במאי 2026.