או.פי.סי אנרגיה מסכמת הנפקת אג”ח סדרה ה’ בהיקף 600 מ’ ש”ח

או.פי.סי אנרגיה בע”מ דיווחה על תוצאות הנפקת אגרות חוב (סדרה ה’) לציבור שנערכה לפי דוח הצעת מדף מיום 16 באוגוסט 2026, המבוסס על תשקיף מדף מיום 21 במאי 2026. במסגרת ההצעה הציעה החברה עד 684,211 יחידות, שכל אחת מהן מייצגת 1,000 ש”ח ערך נקוב, כאשר הריבית השנתית המרבית שנקבעה בתנאי ההנפקה הייתה 4.56%. ההנפקה בוצעה בדרך של מכרז על שיעור הריבית, ללא חיתום. המכרז התקיים ב־17 באוגוסט 2026, והתחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים כיסו 600,000 יחידות, שהן כ־87.7% מהיקף היחידות שהוצעו לציבור. בסך הכול התקבלו 49 בקשות לרכישת 600,000 יחידות, כולן ממשקיעים מסווגים, והקצאה נעשתה בהתאם לכללי המכרז. במכרז נקבע שיעור ריבית שנתית של 4.56% לאגרות החוב, ריבית חצי־שנתית של 2.28% וריבית לתקופת הריבית הראשונה בשיעור של 2.40712%. החברה הקצתה בסופו של דבר 600,000 יחידות אגרות חוב סדרה ה’ בערך נקוב כולל של 600 מיליון ש”ח, כאשר האגרות הונפקו ללא ניכיון, והחברה קיבלה תמורה ברוטו כוללת של 600 מיליון ש”ח. בדיווח ציינה החברה כי בהתאם לתוצאות המכרז היא עומדת בדרישות הבורסה בתל אביב לגבי פיזור מזערי ושווי החזקות הציבור.