מגה אור החזקות מדווחת על תוצאות מכרז לנע”מ סדרה 8

מגה אור החזקות בע”מ דיווחה על תוצאות מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת ניירות ערך מסחריים (סדרה 8), במסגרת בחינת אפשרות להנפקה לציבור על פי תשקיף מדף שפורסם בסוף אוקטובר 2024. ביום 18 באוגוסט 2026 התקיים המכרז, שבו הוצעו למשקיעים המסווגים ניירות ערך מסחריים לא צמודים למדד או למטבע, הנושאים ריבית המבוססת על ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שנקבע במכרז. במסגרת המכרז התקבלו בקשות לרכישת ניירות ערך בהיקף של 564.15 מיליון ש”ח ערך נקוב, בשווי זהה. החברה מתכוונת, בכפוף לאישור חברת דירוג האשראי ביחס להגדלת היקף הגיוס, לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 504.834 מיליון ש”ח ערך נקוב של ניירות ערך מסחריים (סדרה 8), בריבית ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שלא יעלה על 0.15% לשנה, שמהווה את המרווח המרבי שיחול גם על ההנפקה לציבור ככל שתתבצע. שיעור המרווח הסופי שיחול על כלל הניירות יקבע במסגרת מכרז לציבור, בדרך של הצעה אחידה, אם וכאשר החברה תפרסם דוח הצעת מדף ותבצע את ההנפקה. החברה מדגישה כי בשלב זה אין ודאות שההנפקה לציבור תצא לפועל, שכן היא תלויה בקבלת כל האישורים וההיתרים הרגולטוריים הדרושים, לרבות אישור חברת דירוג האשראי להגדלת היקף הגיוס, אישור הבורסה לפרסום דוח הצעת מדף ולרישום הניירות למסחר, וכן אישורי האורגנים הפנימיים של החברה.