מגה אור החזקות מנפיקה ניירות ערך מסחריים סדרה 8 בהיקף 510 מיליון ש”ח

מגה אור החזקות בע”מ פרסמה דוח הצעת מדף להנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב של ניירות ערך מסחריים (סדרה 8) בהיקף של עד 583.15 מיליון ש”ח ערך נקוב, כאשר הכמות המונפקת המקסימלית לציבור היא 510 מיליון ש”ח. ניירות הערך יישאו ריבית משתנה המבוססת על ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שנקבע במכרז, שלא יעלה על 0.15% בשנה, ויפרעו בתשלום יחיד – קרן וריבית – ביום 23 באוגוסט 2027, ללא הצמדה. המכרז לציבור ייערך ביום 20 באוגוסט 2026 בין השעות 09:30–16:00, בהצעה אחידה על מרווח הריבית, במחיר 1,000 ש”ח ליחידה. רכז ההנפקה הוא אוריון חיתום והנפקות בע”מ, וההנפקה אינה מובטחת בחיתום. מתוך היחידות המוצעות, 504,834 יחידות (כ־86.6% מההצעה) כבר הובטחו בהתחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, ובראשם קרנות נאמנות של בתי ההשקעות הגדולים, שחלקם בעלי עניין בחברה או קשורים למפיץ. התמורה הצפויה ברוטו לחברה, אם תונפק מלוא הכמות לציבור, עומדת על כ־510 מיליון ש”ח, והתמורה נטו לאחר עמלות והוצאות מוערכת בכ־508.4 מיליון ש”ח. החברה מציינת כי תמורת ההנפקה תשמש לצרכי פעילות שוטפת ולפי החלטות דירקטוריון, וכי בכוונתה לפרוע את ניירות הערך באמצעות מסגרות בנקאיות ומקורותיה העצמיים. סטנדרד & פורס מעלות הודיעה ב־16 באוגוסט 2026 על דירוג זמן קצר ilA-1+ לניירות ערך מסחריים מסדרה 8 בהיקף של עד 350 מיליון ש”ח, וב־19 באוגוסט 2026 הרחיבה את היקף הדירוג עד 510 מיליון ש”ח ערך נקוב, תוך השארת דירוג הזמן הקצר על ilA-1+. הבורסה העניקה אישור עקרוני לרישום למסחר, בכפוף לשווי החזקות ציבור של לפחות 24 מיליון ש”ח, כאשר החברה אינה נדרשת לעמוד בדרישות הון עצמי מינימלי של הבורסה. תנאי סדרה 8 קובעים כי החוב אינו מובטח בשעבודים, דרגת הביטחון שווה (פרי פסו) בין המחזיקים, אין אפשרות לפדיון מוקדם ביוזמת החברה, והחברה מתחייבת לשמור על רמות הון עצמי ויחסי הון למאזן מסוימים, לצד שורה של עילות מפורטות להעמדה לפירעון מיידי במקרה של הרעה מהותית, מחיקת נייר הערך מהמסחר, שינוי שליטה מהותי או אי־עמידה בהתחייבויות פיננסיות.