שיכון ובינוי משלימה הנפקת אגרות חוב סדרה 11 לציבור

שיכון ובינוי בע”מ פרסמה ב־24 באוגוסט 2026 דיווח מיידי על תוצאות ההנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה 11) שנעשתה על פי דוח הצעת מדף מ־23 באוגוסט 2026. במסגרת דוח ההצעה הציעה החברה לציבור אגרות חוב (סדרה 11) בערך נקוב מרבי של 750.677 מיליון שקל, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, עם מגבלת כמות בפועל של עד 666.062 מיליון שקל ערך נקוב. ההנפקה לא לוותה בחיתום.
מכרז ההצעה לציבור התקיים ב־24 באוגוסט 2026, וההזמנות נסגרו באותו יום בשעה 17:00. במכרז התקבלו 62 הזמנות לרכישת 666,062 יחידות של אגרות חוב (סדרה 11), כולן במסגרת התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. מחיר היחידה שנקבע במכרז עמד על 1.062 שקל, שהוא גם המחיר המינימלי ליחידה שנקבע בדוח ההצעה, והאגרות מונפקות ללא ניכיון.
בסך הכול תקצה החברה 666,062 יחידות, המייצגות 666.062 מיליון שקל ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה 11). סך התמורה הברוטו מההנפקה מסתכם בכ־707.4 מיליון שקל. בעקבות ההקצאה מתקיימים התנאים לרישום אגרות החוב (סדרה 11) למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מהלך שמרחיב את מקורות המימון של החברה באמצעות שוק החוב הציבורי.