בנק הפועלים מדווח על תוצאות מכרזי כתבי התחייבות ואג”ח

בנק הפועלים בע”מ דיווח על תוצאות שני מכרזים מוסדיים לקראת הנפקה אפשרית של כתבי התחייבות נדחים ואגרות חוב, שנערכו ב-31 באוגוסט 2026 במסגרת תשקיף מדף מיום 6 במאי 2026. במכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות לכתבי התחייבות נדחים (סדרה 107) התקבלו ביקושים של כ-1.467 מיליארד שקל, והבנק מתכנן להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת 1 מיליארד שקל ערך נקוב, בריבית שנתית של 2.70% שתשמש כריבית המרבית בהצעה לציבור. במקביל, במכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות לאגרות חוב (סדרה 107), נושאות ריבית משתנה צמודת ריבית בנק ישראל, התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף כולל של 821 מיליון שקל, והבנק מתכוון להנפיק למוסדיים סכום זהה, תוך קביעת מרווח מרבי של 0.20% מעל ריבית בנק ישראל לצורך ההנפקה לציבור. ביצוע ההנפקה בפועל מותנה בקבלת דוחות דירוג מעודכנים מחברות הדירוג מעלות ומידרוג וכן בקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, וההנפקה תבוצע, אם תצא לפועל, במסגרת דוח הצעת מדף ובאופן של הצעה אחידה לציבור.