קבוצת דלק: ניו-מד אנרג’י מדווחת על תוצאות מכרז אג”ח

ניו-מד אנרג’י – שותפות מוגבלת, הנמצאת תחת קבוצת דלק בע”מ, דיווחה כי ביום 2 בספטמבר 2026 התקיים מכרז מוסדי לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של אגרות חוב. המהלך מתבסס על תשקיף מדף מיום 12–13 במאי 2026 ועל כוונת השותפות לבצע הנפקה לציבור של שתי סדרות חדשות של אג”ח, סדרה ב’ וסדרה ג’, שיירשמו למסחר בבורסה בתל אביב. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 2,384,156 יחידות אג”ח סדרה ב’ בהיקף כספי כולל של כ-2.38 מיליארד שקל. השותפות מתכננת להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת 1,750,984 יחידות אג”ח סדרה ב’ בהיקף נקוב של כ-1.75 מיליארד שקל, בריבית שנתית מירבית של 4.54%, אשר צפויה להוות את הריבית המירבית גם במכרז לציבור, אם יתקיים. לאור הביקושים במכרז, השותפות הודיעה כי בשלב זה היא מתכוונת להציע לציבור אג”ח סדרה ב’ בלבד, ולא להנפיק לציבור את אג”ח סדרה ג’. השותפות מדגישה כי אין ודאות שההנפקה אכן תתבצע וכי ביצועה תלוי בקבלת אישורים רגולטוריים ואישור הבורסה לרישום האג”ח למסחר.