הראל השקעות הגדילה החזקות באג”ח 106 של בנק הפועלים

בנק הפועלים בע”מ פרסם דוח מיידי על שינוי בהחזקות בעל עניין מוסדי באגרות החוב שלו, סדרה “פועלים אג”ח 106” (מספר נייר ערך 1244532). לפי הדוח, הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע”מ, חברה ציבורית מהותית בשוק הביטוח והחיסכון הפיננסי בישראל, הגדילה משמעותית את החזקותיה באגרות החוב של הבנק בעקבות הנפקה שבוצעה לפי תשקיף. ההנפקה בוצעה בעסקאות בשער 99.35 אגורות ליחידה, כאשר תאריך השינוי בהחזקות נקבע ל-02/07/2025, והאירוע דווח לראשונה לבנק ב-03/09/2026.
הדוח מפרט שלושה סוגי החזקות שונים של הראל השקעות באותה סדרת אג”ח: בחשבון נוסטרו, במסגרת חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות, ובמסגרת קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל. בחשבון הנוסטרו נרכשו 1.5 מיליון אגרות חוב, המהוות כ-0.38% מן הסדרה. באמצעות חברות לניהול קרנות נאמנות נרכשו 13.958 מיליון אגרות חוב, המהוות כ-0.16% מן הסדרה. במסגרת קופות הגמל נרכשו 500 מיליון אגרות חוב, המהוות כ-11.66% מן הסדרה.
לאחר השינויים, שיעורי ההחזקה הכוללים של הראל השקעות באגרות החוב של הבנק, כפי שהם משוקפים בדוח, מגיעים לכמה אחוזים מן ההון ומכוח ההצבעה של בנק הפועלים, כאשר בדיווח מודגש כי החישוב אינו מתייחס לניירות ערך המירים. הדוח מבהיר כי ההחזקות בקופות הגמל הן החזקות ישירות של הקופות. הדיווח משקף התחזקות ניכרת של הראל השקעות כמשקיע מוסדי מרכזי באג”ח של בנק הפועלים, ומלמד על ביקוש מוסדי לסדרת החוב החדשה של הבנק ועל המשך הסתמכות הבנק על גיוסי חוב מוסדיים למימון פעילותו.