בנק הפועלים יבצע פדיון מוקדם חלקי לאג”ח צמודות אשראי

בנק הפועלים בע”מ הודיע ב-6 בספטמבר 2026 על כוונתו לבצע פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אגרות חוב צמודות אשראי (סדרה 1), שהונפקו למשקיעים מוסדיים. הפדיון מבוצע בהתאם לשטר הנאמנות מ-24 בספטמבר 2024, שנחתם בין הבנק לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע”מ כגוף הנאמן.

על פי הדוח, יתרת הקרן הבלתי מסולקת של הסדרה עומדת על 421,042,367 ש”ח, וסכום הקרן שיופדה בפדיון המוקדם יעמוד על 72,057,784 ש”ח. הריבית הצבורה על סכום הקרן הנפדה תסתכם ב-2,065,986 ש”ח. שיעור הפדיון המוקדם במונחי יתרת הסדרה הבלתי מסולקת הוא 17.11414%, בעוד שבמונחי הסדרה המקורית מדובר ב-7.06414%. לאחר הפדיון, יתרת הקרן הבלתי מסולקת במונחי הסדרה המקורית תעמוד על 34.21250%.

מועד ביצוע הפדיון המוקדם נקבע ל-23 בספטמבר 2026, כאשר הזכאות לפדיון תיקבע לפי מחזיקי אגרות החוב הרשומים ביום 17 בספטמבר 2026, שישה ימים לפני מועד הפדיון. הפדיון המוקדם ישפיע על מבנה החוב של הבנק מול מחזיקי סדרה 1 ויקטין את יתרת האג”ח הצמודות אשראי שבמחזור.