קבוצת דלק: ניו-מד אנרג’י השלימה הנפקת אג”ח בהיקף 1.75 מיליארד

קבוצת דלק דיווחה לרשות ניירות ערך ולבורסת תל אביב כי השותפות הבת ניו-מד אנרג’י – שותפות מוגבלת השלימה בהצלחה הנפקת אגרות חוב (סדרה ב’) על פי דוח הצעת מדף מיום 4 בספטמבר 2026, שתוקן ב-8 בספטמבר 2026. במסגרת דוח ההצעה הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה עד 1.8 מיליארד שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב’), בלתי צמודות, בערך נקוב של שקל אחד לכל איגרת ובמכרז על שיעור הריבית, תוך הגבלת הריבית המקסימלית ל-4.54%. אגרות החוב הוצעו במבנה של 1,800,000 יחידות, כשכל יחידה כוללת 1,000 שקל ערך נקוב. במכרז שהתקיים ב-8 בספטמבר 2026 התקבלו 121 הזמנות לרכישת 1,751,596 יחידות, מתוכן 116 הזמנות של משקיעים מסווגים בהתאם להתחייבויות מוקדמות. שיעור הריבית האחיד שנקבע במכרז עומד על 4.54%, כאשר התשלום הראשון למחזיקי האג”ח יבוצע ב-31 בדצמבר 2026 בגין תקופת הריבית עד 30 בדצמבר 2026, ושיעור הריבית לתקופה הראשונה מחושב על בסיס 365 ימים ועומד על 1.40553%. לפי תנאי ההצעה, הוקצו 1,751,596 יחידות למשקיעים מסווגים ולציבור, כאשר כל ההזמנות שנקבו בשיעור ריבית נמוך או שווה לריבית האחידה נענו במלואן. האג”ח הונפקו בערכן הנקוב וללא ניכיון, והחברה מציינת כי בעקבות ההקצאה מתקיימים דרישות הפיזור המזערי ושווי החזקות הציבור לפי הנחיות הבורסה. התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה בידי השותפות במסגרת ההנפקה עומדת על 1,751,596 אלפי שקלים.