בנק לאומי לישראל מסכם הנפקת אג”ח וניירות ערך מסחריים

בנק לאומי לישראל פרסם הודעה על תוצאות הנפקת אגרות חוב וניירות ערך מסחריים שבוצעה לפי דוח הצעת מדף מיום 11 באוקטובר 2026, מכוח תשקיף מדף מ-29 במאי 2024 שתוקפו הוארך עד 28 באוגוסט 2027. ההנפקה כללה שלוש סדרות חדשות: אגרות חוב סדרה 189, אגרות חוב סדרה 190 וניירות ערך מסחריים סדרה 15, שהוצעו לציבור בדרך של מכרזים אחידים למשקיעים מסווגים והציבור. במכרז סדרה 189, שנערך ב-12 באוקטובר 2026, הוקצו 2,150,314 יחידות למשקיעים מסווגים, והתגבשה ריבית אחידה של 4.45% לשנה, כאשר הריבית הראשונה תשולם ב-1 במאי 2027. במכרז סדרה 190, שנערך באותו מועד, הוקצו 998,942 יחידות, מתוכן רוב מוחלט למשקיעים מסווגים ומעט לציבור, ונקבעה ריבית אחידה של 2.62% לשנה, עם תשלום ריבית ראשון ב-28 בפברואר 2027. במכרז סדרה 15 התקבלו הזמנות רק ממשקיעים מסווגים, והוקצו 823,297 יחידות ניירות ערך מסחריים, כאשר המרווח האחיד מעל ריבית בנק ישראל נקבע ל-0.02%. כל הסדרות הונפקו בערכן הנקוב וללא ניכיון, והבנק מציין כי תנאי הפיזור ושווי החזקות הציבור באגרות החוב ובניירות הערך המסחריים עומדים בהנחיות הבורסה. התמורה המיידית ברוטו מההנפקה מסתכמת בכ-3.97 מיליארד שקל, סכום שמחזק את מקורות המימון של הבנק לשם המשך פעילותו בשוק ההון ובמערכת הבנקאית.