אורון אחזקות מגייסת כ-100 מיליון שקל, קבוצת מגדל תהפוך לבעלת עניין

חברת אורון אחזקות והשקעות, העוסקת בייזום נדל”ן למגורים, תשתיות ובנייה, ותעשיה לענף הבנייה, דיווחה ביום שישי על ביצוע הקצאה פרטית של מניות למשקיעים מסווגים בהיקף כולל של כ-100 מיליון ש”ח ברוטו.

במסגרת המהלך, תקצה החברה 5,882,359 מניות רגילות במחיר של 17 ש”ח למניה, המשקף דיסקונט של כ-5% על מחיר הסגירה של המניה ביום המסחר שקדם לדיווח, שעמד על 17.91 ש”ח.

מניית אורון מזנקת לאחר פרסום ההודעה בשיעור של 7.3% (נכון לצהריי יום שישי), זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים הוסיפה כ-80% לערכה, והציגה תשואה של כ-29.8% מתחילת החודש והשנה הנוכחית. החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-1.25 מיליון ש”ח.

חלק משמעותי מההקצאה, בסך של כ-3.57 מיליון מניות, יוקצה לגופים מקבוצת מגדל ביטוח. עם השלמת העסקה, תחזיק מגדל בכ-5.02% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-4.84% בדילול מלא), ובכך תהפוך לבעלת עניין באורון אחזקות.

יתרת המניות בהקצאה, כ-2.3 מיליון מניות, תועבר למשקיעים מסווגים נוספים, בהם גופים מקבוצת מור. המניות המוקצות מהוות כ-9% מהון המניות של החברה טרם ההקצאה, ושיעורן בהון לאחר המהלך יעמוד על כ-8.26%.

מבנה הבעלות בחברה צפוי להשתנות בעקבות ההקצאה, כך שחלקם של בעלי השליטה, גיל עזריה ויואל עזריה, ירד מ-35.61% ל-32.67% כל אחד. יתר בעלי המניות המהותיים, רידינג קפיטל וקבוצת הפניקס, יחזיקו לאחר המהלך ב-7% וב-6.63% מההון, בהתאמה.

החברה ציינה בהודעתה לבורסה כי התמורה מההקצאה תשולם במזומן עם הקצאת המניות, וכי המהלך אושר על ידי דירקטוריון החברה וכפוף לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום המניות למסחר. על המניות המוקצות יחולו מגבלות חסימה בהתאם לחוק ניירות ערך.

יואל עזריה, יו”ר קבוצת אורון ומבעלי השליטה: “הגיוס מבטא את האמון הרב שנותנים המשקיעים בחברה מזה שנים רבות ואני רוצה להודות למשקיעים על כך. כספי הגיוס ישמשו לחיזוק העוצמה הפיננסית של הקבוצה ולהמשך הצמיחה העסקית בכלל מגזרי הפעילות.”