כלל ביטוח בוחנת השקעה של עד 150 מיליון שקל בווליו בייס

חברת כלל ביטוח דיווחה ביום רביעי כי היא מנהלת משא ומתן להשקעה בקבוצת ווליו בייס, שבמסגרתה היא צפויה לקבל החזקה של 18-20% בחברה. העסקה נבחנת לפי שווי של כ-600 מיליון שקל לפני הכסף וצפויה להזרים לבנק ההשקעות ווליו בייס הון חדש שיתמוך בהרחבת פעילותה.

מניית כלל ביטוח נסחרה בצהרי יום רביעי במחיר של 298.40 שקל, בעלייה קלה של 0.07%. המניה עלתה ב-12.95% מתחילת החודש, ב-47.94% מתחילת השנה וב-103.01% במהלך 12 החודשים האחרונים. שווי השוק של החברה עומד על כ-24.21 מיליארד שקל.

בהתאם לשיעור ההחזקה המתוכנן ולשווי שנקבע לפני הכסף, כלל עשויה להשקיע כ-132-150 מיליון שקל. אם העסקה תושלם, השווי של ווליו בייס לאחר ההשקעה יעמוד על כ-732-750 מיליון שקל.

דירקטוריון כלל אישר ב-22 בספטמבר את בחינת העסקה. נכון לעכשיו, המשא ומתן עדיין נמצא בשלב ראשוני, וכלל התנאים המסחריים והמשפטיים טרם גובשו או סוכמו. כלל קיבלה בלעדיות לבחינת ההשקעה לתקופה ובתנאים שהוסכמו בין הצדדים.

ווליו בייס הוקמה בשנת 2013 על ידי ויקטור שמריך ועידו נויברגר, לאחר שמכרו את חלקם בדש איפקס. הקבוצה פועלת בתחומי בנקאות ההשקעות, החיתום וההשקעות בחברות ציבוריות ופרטיות. בין היתר, היא עוסקת בניהול גיוסי הון וחוב, הפצת ניירות ערך, ייעוץ בעסקאות מיזוגים ורכישות ומתן שירותים לגופי השקעה בינלאומיים.

כלל צפויה להצטרף לבעלי המניות הקיימים בווליו בייס, ובהם המייסדים שמריך ונויברגר, בית ההשקעות מיטב, נתן חץ וורטהיים אחזקות. מאחר שהעסקה צפויה להתבצע באמצעות הקצאת מניות חדשות, ההשקעה תדלל את החזקותיהם של בעלי המניות הקיימים, אך הכסף יוזרם ישירות לווליו בייס ולא ישמש לרכישת מניות מבעלי המניות הנוכחיים.

הקשר העסקי בין כלל לווליו בייס קדם למשא ומתן הנוכחי. כלל היא משקיעת עוגן בקרן הפרייבט אקוויטי של ווליו בייס, לאחר שהתחייבה להשקיע בה כ-310 מיליון שקל. שתי הקבוצות השתתפו גם בעסקאות משותפות, ובהן רכישת השליטה בחברת דן תחבורה בשנת 2026 לצד לאומי פרטנרס, מזרחי טפחות אינווסט ומנכ”ל דן אופיר קרני.

יורם נוה, מנכ”ל קבוצת כלל ביטוח ופיננסים, ציין: “דירקטוריון כלל אישר להתקדם למו”מ על בסיס ההבנות המסחריות, וככל שהעסקה תצא אל הפועל, נשמח להצטרף כבעלת מניות בקבוצת ווליו בייס, שהינה שחקן משמעותי בשוק ההון הישראלי. אני משוכנע שבאמצעות הידע, הניסיון והקשרים הבינלאומיים של כלל, נוכל לתרום להרחבת והשבחת פעילויותיה של ווליו בייס”.

ויקטור שמריך ועידו נויברגר, מייסדי ווליו בייס, מסרו: “קבוצת כלל ביטוח ופיננסים הנה גוף פיננסי מוביל במשק הישראלי ובעלת קשרים בינלאומיים נרחבים. השקעתה הצפויה בווליו בייס, תהווה הבעת אמון משמעותית בפעילות הקבוצה ותאפשר להאיץ את אסטרטגיית הצמיחה שלה.”

השלמת העסקה כפופה להסכמה על תנאיה הסופיים, להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של כלל, לחתימה על הסכמים מחייבים ולקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישורים רגולטוריים ככל שיידרשו. כלל הבהירה כי אין בשלב זה ודאות שהצדדים יגיעו להסכמה או שהעסקה תושלם.