מי יספק את החשמל למהפכת ה-AI בישראל? תחזית חדשה צופה זינוק בביקוש

המרוץ לבינה מלאכותית והמעבר לתחבורה חשמלית עשויים לשנות את משק החשמל הישראלי בשנים הקרובות. תחזית שהכינה פירמת BDO עבור פורום יצרני החשמל הפרטיים צופה כי הביקוש לחשמל במונחי ייצור יעלה מכ-81.4 מיליארד קוט״ש בשנת 2025 לכ-102 מיליארד ב-2030 ולכ-150.7 מיליארד ב-2040. מדובר בגידול של כ-85% בתוך 15 שנה, בקצב שנתי ממוצע של כ-4.2%.

מאחורי התחזית עומדים התרחבות חוות השרתים ויישומי הבינה המלאכותית, מעבר לתחבורה חשמלית, גידול האוכלוסייה והרחבת ההתפלה. עבור חברות ציבוריות הפעילות בייצור חשמל בישראל, ובהן או.פי.סי אנרגיה, משק אנרגיה ושיכון ובינוי אנרגיה, התרחיש עשוי לפתוח הזדמנויות להשקעות ולהרחבת הפעילות. או.פי.סי מפתחת ומפעילה תחנות כוח, משק אנרגיה מחזיקה בדליה חברות אנרגיה, ושיכון ובינוי אנרגיה פעילה בייצור חשמל פרטי.

אחד המספרים הבולטים נוגע לחוות השרתים. צריכת החשמל שלהן בישראל צפויה לעלות מכ-0.8 מיליארד קוט״ש ב-2025 לכ-7 מיליארד ב-2030 ול-18 מיליארד ב-2040, פי 22.5 מרמתה בשנת הבסיס. תחזית ההספק לחוות מגיעה לכ-2.1 ג׳יגה-ואט ב-2030 ולכ-4.1 ג׳יגה-ואט ב-2040. אלה ממחישים כיצד התרחבות הפעילות הדיגיטלית עשויה להפוך לגורם משמעותי בתכנון משק החשמל.

גם התחבורה צפויה לשנות את מפת הצריכה. התחזית שהכינה BDO עבור הפורום צופה כי צריכת החשמל של כלל ענפי התחבורה תעלה מכ-1.5 מיליארד קוט״ש ב-2025 לכ-5 מיליארד ב-2030 ולכ-17.1 מיליארד ב-2040. חלק התחבורה בצריכת החשמל במשק צפוי לעלות מכ-2% לכ-12% לאורך התקופה. שיעורים אלה מתייחסים לצריכה, בעוד התחזית הכוללת של 150.7 מיליארד קוט״ש מתייחסת לביקוש במונחי ייצור, ולכן בסיסי החישוב שונים.

התרחיש מניח שכבר ב-2035 יותר ממחצית ממצבת כלי הרכב הפרטיים בישראל תהיה חשמלית, לרבות כלי רכב היברידיים נטענים. ב-2040 צפויים להיות חשמליים כ-70% מהאוטובוסים וכ-20% מהמשאיות. מימוש התחזית תלוי בקצב אימוץ כלי הרכב, בפיתוח תשתיות הטעינה ובהתרחבות חוות השרתים, כך שמדובר בתרחיש לעתיד ולא בביקוש מובטח.

לצד מנועי הצמיחה האלה, צריכת החשמל של משק המים וההתפלה צפויה לעלות מכ-4.8 מיליארד קוט״ש ב-2025 לכ-7.8 מיליארד ב-2040. ביקוש הליבה, הכולל משקי בית, מסחר, תעשייה, המגזר הציבורי, חקלאות ושימושים נוספים, צפוי לגדול מכ-61.8 לכ-84.3 מיליארד קוט״ש. BDO מצביעה גם על אפשרות לגידול בצריכה בעקבות עלייה ברמת החיים וצמצום פערים בבעלות ובשימוש במוצרי חשמל בין רמות הכנסה שונות.

האתגר אינו מסתכם בכמות החשמל שתידרש לאורך השנה. משק החשמל צריך להיות מסוגל לספק גם את ההספק הנדרש בשעות השיא. הפורום צופה כי שיא הביקוש בחורף יעלה מכ-15 ג׳יגה-ואט ב-2025 לכ-19.3 ג׳יגה-ואט ב-2030 ולכ-27.6 ג׳יגה-ואט ב-2040.

בהשוואה שמציג הפורום לתוכנית הפיתוח של נגה, תחזית שיא הביקוש שלו גבוהה בכ-1.2 ג׳יגה-ואט ב-2030, בכ-2.8 ג׳יגה-ואט ב-2035 ובכ-3.4 ג׳יגה-ואט ב-2040. עם זאת, פער בין תחזיות אינו מוכיח שייווצר מחסור בחשמל. הערכת המשמעות שלו מחייבת בחינה של הנחות שני התרחישים, מועדי עדכון התוכניות וכושר הייצור שיהיה זמין בפועל.

גם זהות מזמין העבודה היא חלק מההקשר. פורום יצרני החשמל הפרטיים, שבראשו עומדת קרן ברק, מייצג חברות בעלות עניין עסקי בהרחבת הייצור ובהסרת חסמים להשקעות. עצם הזמנת העבודה בידי הפורום אינה פוסלת את ממצאיה, אך חשוב לקרוא אותם כתחזית התלויה בהנחות, לצד קריאה של הענף לקידום מדיניות שתאפשר את הרחבת פעילותו.

הפורום טוען כי היצרנים הפרטיים מייצרים כיום כ-60% מהחשמל במשק ומחזיקים בידע וביכולת להשקיע בהרחבת הייצור. לדבריו, קידום ההשקעות מחייב מדיניות ברורה, ודאות לטווח ארוך והסרת חסמים. “על המדינה לאפשר לתחרות לעבוד וליצור את התנאים שיבטיחו שפיתוח משק החשמל יעמוד בקצב הגידול בביקוש”, מסר הפורום.

הביקוש הצפוי עשוי לתמוך בהרחבת הפעילות בענף, אבל הרווחיות תלויה גם בעלויות ההקמה והמימון, בתנאי מכירת החשמל, ברגולציה ובמועד כניסת הפרויקטים לפעילות. מבחינת המשקיעים, השאלה תהיה אילו חברות יצליחו להפוך את הצורך הגובר בחשמל להכנסות ולתזרים, ובאיזה מחיר.