אלינגטון קרדיט מודיעה על הנפקת איגרות חוב בלתי מובטחות

אלינגטון קרדיט (EARN) הודיעה על תחילת הנפקה פומבית חתומה של איגרות חוב בלתי מובטחות לפירעון בשנת 2031. מחיר ההנפקה לציבור, שיעור הריבית ותנאים נוספים ייקבעו במשא ומתן בין הקרן לבין החתמים. איגרות החוב לשנת 2031 זכו לדירוג ‘BBB’ מחברת הדירוג Egan-Jones, סוכנות דירוג עצמאית שאינה קשורה לקרן. הקרן מתכוונת להעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש איגרות חוב נוספות לשנת 2031 באותו מחיר ובאותם תנאים כדי לכסות הקצאת יתר, אם תהיה. הקרן מצפה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לצרכים תאגידיים כלליים, כולל מימון רכישות נוספות של נכסים בהתאם למטרות ההשקעה והאסטרטגיות של הקרן, וכן פירעון הלוואות קצרות טווח במסגרת עסקאות ריפו הפוך, שבהן הקרן משתמשת למימון חלק גדול מההשקעות שלה. איגרות החוב לשנת 2031 צפויות להיסחר בבורסה לניירות ערך של ניו יורק בתוך 30 יום ממועד ההנפקה הראשוני, תחת סימול המניה “ELLA”. פייפר סנדלר & Co. משמשת כמנהלת הראשית של ספר ההזמנות בהנפקה זו. Lucid Capital Markets ו-A.G.P./Alliance Global Partners משמשות כמנהלות משותפות של ספר ההזמנות; B. Riley Securities, Clear Street ו-Muriel Siebert & Co. משמשות כמנהלות מובילות; ו-Wedbush Securities משמשת כמנהלת שותפה בהנפקה זו.