מליסרון מדווחת על ביקושי יתר במכרזי חוב מוסדיים

מליסרון בע”מ דיווחה על תוצאות שני מכרזים למשקיעים מסווגים שנערכו ביום 25 במאי 2026, לקראת גיוס חוב מתוכנן בדרך של הרחבת סדרת אג”ח קיימת והנפקת סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים. מדובר בהרחבת אגרות חוב (סדרה כ”א) ובהנפקת ניירות ערך מסחריים (סדרה 6), שצפויים, אם יושלמו, להתבצע במסגרת דוח הצעת מדף לפי תשקיף מדף שאושר ב־9 בפברואר 2026.
במסגרת המכרז המוסדי לאגרות החוב (סדרה כ”א) הוצעו למשקיעים יחידות של 1,000 ש”ח ערך נקוב כל אחת. הוגשו הזמנות לרכישת 1,690,915 יחידות, ומתוכן בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 682,012 יחידות, במחיר של 1,173 ש”ח ליחידה. מחיר זה יוגדר כמחיר המינימלי ליחידה במכרז לציבור, אם יתקיים, כאשר המחיר הסופי ייקבע במכרז הציבורי עצמו.
במכרז לניירות ערך מסחריים (סדרה 6) הוצעו למשקיעים יחידות של 1,000 ש”ח ערך נקוב כל אחת, על בסיס מכרז על המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל. התקבלו הזמנות ל־1,042,600 יחידות, ומתוכן בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות ל־700,000 יחידות, בשיעור מרווח שנתי של 0.08% מעל ריבית בנק ישראל. מרווח זה ישמש כמרווח המרבי במכרז לציבור, אם ייערך, כאשר המרווח הסופי יקבע במכרז הציבורי.
בעקבות היקף הביקושים במכרזים פנתה מליסרון לחברת הדירוג מעלות בבקשה להגדלת המסגרת הכוללת להנפקה שנקבעה בדוח הדירוג מ־24 במאי 2026, כך שתעמוד על עד 683 מיליון ש”ח ערך נקוב באגרות החוב (סדרה כ”א) ועד 700 מיליון ש”ח ערך נקוב בניירות ערך מסחריים (סדרה 6). ביצוע ההנפקות לציבור ופרסום דוח הצעת מדף מותנים בקבלת אישור מעודכן ממעלות וכן באישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. למועד הדיווח אין ודאות לגבי עצם ביצוע הגיוס, היקפו או מועדו.