מליסרון גייסה כ-1.5 מיליארד ש”ח באג”ח ונע”מ

מליסרון בע”מ דיווחה על השלמת הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפורסם ב-26 במאי 2026, מכוח תשקיף מדף שאושר ב-9 בפברואר 2026. במסגרת ההצעה, החברה גייסה כחוב סכום ברוטו כולל של כ-1.5 מיליארד ש”ח באמצעות שתי סדרות ניירות ערך: אגרות חוב (סדרה כ”א) וניירות ערך מסחריים (סדרה 6).
במסגרת ההנפקה הוצעו עד 762.8 מיליון ש”ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה כ”א) בדרך של הרחבת סדרה קיימת, במחיר מינימלי של 1,173 ש”ח ליחידה (המייצגת 1,000 ש”ח ערך נקוב). במכרז שנערך ב-26 במאי 2026 התקבלו 52 הזמנות לרכישת 682,042 יחידות, רובן בהתחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים. מחיר היחידה שנקבע במכרז עמד על 1,173 ש”ח, והחברה הקצתה בסופו של דבר 682,012 יחידות, בעלות ערך נקוב כולל של 682,012,000 ש”ח. ההקצאה בוצעה באופן פרו-ראטה בשיעור של כ-99.99% מהביקושים, והאגרות הונפקו ללא ניכיון.
בנוסף, הוצעו במסגרת דוח הצעת המדף עד 789.5 מיליון ש”ח ערך נקוב של ניירות ערך מסחריים (סדרה 6), המונפקים לראשונה. במכרז התקבלו 13 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 700,000 יחידות, כולן במסגרת התחייבויות מוקדמות. במכרז נקבע מרווח ריבית של 0.08% מעל ריבית בנק ישראל, והחברה הקצתה 700,000 יחידות בערך נקוב כולל של 700,000,000 ש”ח, ללא ניכיון. ההנפקה לא לוותה בחיתום, אך השתתפו בה מספר גופי חיתום והפצה מובילים בשוק ההון המקומי.
הגיוס מחזק את מקורות המימון של מליסרון באמצעות הרחבת סדרת אג”ח קיימת והנפקת סדרת ניירות ערך מסחריים חדשה, תוך הסתמכות רחבה על ביקושי משקיעים מוסדיים מסווגים בשוק ההון הישראלי.