קבוצת עזריאלי גייסה כ-2.1 מיליארד ש”ח באג”ח סדרה יא

קבוצת עזריאלי בע”מ פרסמה ב-10 ביוני 2026 את תוצאות ההנפקה של אגרות החוב סדרה יא, שבוצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 10 ביוני 2026 מכוח תשקיף מדף מיום 29 במאי 2025. במסגרת המכרז לציבור ולמשקיעים מסווגים הוצעה כמות מרבית של עד 2.266 מיליארד שקל ערך נקוב אג”ח סדרה יא, הצמודות למדד, במחיר שווה לערך הנקוב. במכרז התקבלו 65 הזמנות בהיקף של כ-2.103 מיליארד שקל, מתוכן 63 הזמנות על בסיס התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. בהתאם להגבלות בדוח הצעת המדף הונפקו בפועל אג”ח סדרה יא בהיקף של 2.102997 מיליארד שקל ערך נקוב, כך שכ-71 אלף שקל מהיקף ההזמנות לא הוקצו ושיעור ההקצאה עמד על כ-99.997%. הריבית הסגירה שנקבעה באג”ח עומדת על 3.02% לשנה, כאשר הריבית החצי שנתית היא 1.51%, והריבית לתקופת הריבית הראשונה (מיום 11 ביוני 2026 ועד 30 בדצמבר 2026) עומדת על כ-1.67134%, על בסיס שנה בת 365 ימים. אגרות החוב הונפקו לראשונה ללא ניכיון, בתמורה לערכן הנקוב, והתמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה מסתכמת בכ-2.103 מיליארד שקל. ההנפקה לא לוותה בחיתום, והקצאת האג”ח בוצעה הן למשקיעים מסווגים והן לציבור, כאשר מרבית ההיקף מומש על ידי הגופים המוסדיים.