תעשיות מספנות ישראל השלימה גיוס אג”ח א’ בהיקף 200 מיליון

תעשיות מספנות ישראל בע”מ פרסמה דיווח מיידי על תוצאות הנפקת אגרות החוב לציבור שבוצעה בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 12 ביולי 2026, המבוסס על תשקיף מדף שאושר באוגוסט 2023 ותוקפו הוארך עד 22 באוגוסט 2026. במסגרת דוח הצעת המדף הוצעו עד 244.445 מיליון ש”ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה א’), בריבית שנתית שלא תעלה על 4.2%, בדרך של מכרז על שיעור הריבית. לחברה ניתנו מראש התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 200 מיליון ש”ח ע.נ., שהיוו כ‑81.82% מסך ההיקף המוצע. המכרז, שהתקיים ב‑13 ביולי 2026, הניב 34 הזמנות כולן מצד משקיעים מסווגים, בסך כולל של 200,000 יחידות, כאשר הריבית נקבעה ברמת התקרה – 4.2% לשנה. מתוכן, 29 הזמנות בהן ננקבה ריבית נמוכה מריבית הסגירה ו‑5 הזמנות בריבית הסגירה נענו במלואן. בהתאם לכך, הוקצו לחברה אגרות חוב בהיקף של 200 מיליון ש”ח ע.נ., תמורתה תקבל החברה 200 מיליון ש”ח ברוטו במזומן. הריבית תשולם פעמיים בשנה, בשיעור 2.1% חצי שנתי, כשהתשלום הראשון נקבע ל‑15 בינואר 2027 עבור תקופת הריבית הראשונה שמיום 14 ביולי 2026 ועד 14 בינואר 2027. פירעון הקרן יבוצע ב‑15 תשלומים חצי שנתיים בין יולי 2028 ליולי 2035, כאשר 14 התשלומים הראשונים יהיו בשיעור 3.3333% מהקרן כל אחד, והתשלום האחרון ביולי 2035, בשיעור 53.3338%, יסיים את פירעון אגרות החוב. ההנפקה בוצעה ללא חיתום מובטח, וההפצה נעשתה באמצעות חתמים, בהם רוסאריו שירותי חיתום, דיסקונט קפיטל חיתום ויוניקורן קפיטל.