נופר אנרג’י בהצעת החלפת מניות אלומי במניות החברה

נופר אנרג’י בע”מ דיווחה ב-27 ביולי 2026 על ביצוע הצעה פרטית מהותית, במסגרתה התקשרה בעסקאות החלפה עם עשרה ניצעים שהם משקיעים כשירים, המחזיקים במניות רגילות של אלומי קפיטל בע”מ. לפי ההסכמות, החברה תקצה לניצעים 1,363,458 מניות רגילות של נופר אנרג’י ללא ערך נקוב, בתמורה ל-4,022,000 מניות רגילות של אלומי, ביחס החלפה של 0.339 מניות נופר אנרג’י לכל מניית אלומי. ההצעה אושרה בדירקטוריון ב-26 ביולי 2026.
המניות המוצעות מהוות כ-3.44% מההון המונפק והנפרע של נופר אנרג’י וכ-3.20% בדילול מלא, ותרשמנה למסחר בבורסה בתל אביב על שם החברה לרישומים, כשהן שוות בזכויותיהן למניות הרגילות הקיימות ונפרעות במלואן. מחיר שער הנעילה של מניית נופר אנרג’י ביום 24 ביולי 2026 עמד על 20,600 אגורות, והמחיר האפקטיבי למניה מוצעת, כפי שנגזר משווי מניית אלומי בבורסה (6,029 אגורות למניה) ומיחס ההחלפה, עומד על כ-17,785 אגורות – כ-86.3% ממחיר המניה בבורסה.
הניצעים כוללים גופים מוסדיים גדולים כגון הפניקס אחזקות בע”מ, מנורה מבטחים החזקות בע”מ, ילין לפידות וגופים נוספים, כאשר חלקם מוגדרים כבעלי עניין בחברה. חלק מהמניות של אלומי המוחזקות בידי מנורה מבטחים כפופות להוראות חסימה לפי חוק ניירות ערך, וגם על ניירות הערך המוצעים תחולנה מגבלות מכירה חוזרת לפי סעיף 15 לחוק והתקנות מכוחו. החברה התחייבה כלפי המשקיעים שלא לבצע במשך שישה חודשים עסקות החלפה נוספות של מניות אלומי במניות נופר אנרג’י ביחס החלפה מיטיב יותר, אלא אם תבצע השלמה במניות נוספות לניצעים כך שייהנו מאותו יחס מיטיב.
החברה מציינת כי היא מתכוונת לזמן אסיפות מחזיקי אגרות החוב שלה (סדרות א’, ב’, ג’, ד’ ו-ה’) לצורך תיקון שטרי הנאמנות בקשר עם הגדרת “חוב פיננסי נטו מאוחד”. במקביל, בקשר לעסקת רכישת הזכויות בפרויקט תחנת הכוח ריננדיר, נופר אנרגיה בישראל בע”מ מנהלת מו”מ עם בעלי מניות בפרויקט להסדרת הסכם בעלי מניות, שיכלול בין היתר זכויות מיעוט, מנגנוני דיספוזיציה, הגדרת שליטה משותפת ואפשרות לעלייה לשליטה. החברה מדגישה כי בשלב זה לא נחתם הסכם מחייב ואין ודאות שהמו”מ יבשיל לעסקה. הקצאת המניות לניצעים כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר, והחברה כבר פנתה לבורסה לקבל אישור זה.