אמפא מנפיקה ניירות ערך מסחריים סדרה 3 בהיקף עד 250 מיליון ש”ח

אמפא בע”מ פרסמה ב-28 ביולי 2026 דוח הצעת מדף להנפקה ורישום למסחר של ניירות ערך מסחריים סדרה 3 בבורסה בתל אביב. במסגרת ההנפקה מוצעים עד 300 מיליון ש”ח ערך נקוב, אך הכמות המונפקת המקסימלית לציבור תעמוד בפועל על 250 מיליון ש”ח ערך נקוב, בערך נקוב 1,000 ש”ח ליחידה ובמחיר השווה ל-100% מהערך הנקוב. הקרן והריבית של הסדרה ייפרעו בתשלום אחד ביום 29 ביולי 2027, והריבית תהיה משתנה על בסיס ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שנתי קבוע שייקבע במכרז, שלא יעלה על 0.15%. ההצעה מתבצעת במכרז אחיד על המרווח מעל ריבית בנק ישראל, כאשר ניתן להגיש עד שלוש הזמנות במדרגות מרווח של 0.01%. תקופת הגשת ההזמנות נקבעה ליום 28 ביולי 2026 בין השעות 12:00–19:00, ויום הסליקה נקבע ל-29 ביולי 2026. חלק משמעותי מההנפקה, 250 אלף יחידות (כ-83.3% מההיקף המוצע), מגובה בהתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, בעיקר קרנות נאמנות, שיהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת. תמורת ההנפקה צפויה לעמוד על כ-250 מיליון ש”ח ברוטו וכ-249.4 מיליון ש”ח נטו לאחר עמלות והוצאות, כאשר 200 מיליון ש”ח יופנו לפירעון סופי של ניירות ערך מסחריים סדרה 1 של החברה, והיתרה תשמש למימון פעילות שוטפת של אמפא והתאגידים המוחזקים על ידה. הדירוג לניירות הערך המסחריים נקבע על ידי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע”מ, שהעניקה לסדרה 3 דירוג קצר מועד ilA-1+ להיקף של עד 250 מיליון ש”ח נקוב, ודיווחה על כך ב-22 ביולי 2026. הבורסה נתנה אישור עקרוני לרישום ניירות הערך למסחר בכפוף לכך ששווי החזקות הציבור לאחר הרישום לא יפחת מ-24 מיליון ש”ח, כאשר נוכח הדירוג הגבוה החברה אינה נדרשת לעמוד בדרישת הון עצמי מסוימת. ניירות הערך המסחריים יונפקו ללא בטוחות ובדרגת נשייה בלתי מובטחת (פרי פסו בינם לבין עצמם), וללא אפשרות לפדיון מוקדם ביוזמת החברה. הדוח כולל פירוט רחב של מנגנון המכרז, תנאי ההצמדה והריבית, עילות להעמדה לפירעון מיידי, הסדרי אסיפות מחזיקי ניירות ערך והיבטי המיסוי החלים על המשקיעים. ההנפקה אינה מובטחת בחיתום ורכז ההנפקה הוא אקטיב חיתום בע”מ, כאשר לידר הנפקות ואקטיב חיתום משמשות כמפיצות וזכאיות לעמלות הפצה וריכוז.