רימון שירותי ייעוץ וניהול נכנסת לתחום קידוחי הביסוס

רימון שירותי ייעוץ וניהול בע”מ דיווחה כי ביום 26 באוגוסט 2026 התקשרה במזכר הבנות לא מחייב עם שני צדדים שלישיים לרכישת מניות והשקעה בחברה פרטית ישראלית העוסקת בקידוחי ביסוס קרקע, כלונסאות ושירותי שאיבת בטון. לפי המזכר, רימון תרכוש חלק ממניות המוכרים ותשקיע בחברה כנגד הקצאת מניות חדשות, כך שלאחר השלמת העסקה תחזיק ב-50% ממניות החברה הנרכשת, בעוד כל אחד משני המוכרים יחזיק ב-25%. היקף העסקה צפוי לעמוד על 21 מיליון שקל, מתוכם 10 מיליון שקל לתשלום למוכרים ו-11 מיליון שקל כהשקעה ישירה בחברה הנרכשת, על בסיס שווי חברה לפני הכסף של 31 מיליון שקל, ובהתאם למנגנון התאמות Cash-Free / Debt-Free במועד ההשלמה. בנוסף, המוכרים יהיו זכאים לתמורה מותנית מבוססת ביצועים של עד 2 מיליון שקל, המשקפת שווי חברה של 35 מיליון שקל, בכפוף לעמידה ביעדים שיוגדרו, או לחלופין להזרים, לפי בחירתם, השקעה נוספת של 4 מיליון שקל לחברה הנרכשת ללא שינוי בשיעורי ההחזקה.

השלמת העסקה כפופה למספר תנאים, בהם השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון רימון, גיבוש והחתימה על הסכם מפורט, קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים, לרבות לפי חוק התחרות הכלכלית אם יידרש, ואישור דירקטוריון החברה. הצדדים יבחנו גם העברת מכונת קידוח מסוג BAUER שבבעלות חברת בת של רימון לחברה הנרכשת במסגרת הסכם נפרד, אם תושג הסכמה בנושא. ההסכם המפורט, ככל שייחתם, צפוי להסדיר את תנאי העסקת המוכרים או מתן שירותיהם בחברה הנרכשת, וכן לכלול הסכם בעלי מניות עם מנגנוני שליטה, הכרעה במצבי מבוי סתום, מדיניות חלוקת רווחים ומנגנוני מימון עתידיים, כאשר ייבחנו גם מנגנונים שיאפשרו לרימון לאחד את החברה הנרכשת בדוחותיה הכספיים. רימון תהיה רשאית לבצע את העסקה בעצמה או באמצעות חברה בת בבעלות מלאה.

במסגרת מזכר ההבנות נקבע מנגנון No-Shop, לפיו המוכרים והחברה הנרכשת מתחייבים למשך תקופת תוקף המזכר שלא לנהל מו”מ או לקדם הצעות צד שלישי למכירת מניות החברה הנרכשת. המזכר תקף ל-120 ימים ממועד החתימה, עם אפשרות הארכה ב-30 ימים נוספים אם יימשך משא ומתן בתום לב. הדיווח מדגיש כי הנתונים וההערכות לגבי השלמת העסקה, התמורה וההשקעה הם מידע צופה פני עתיד החשוף לשינויים בהתאם לתוצאות בדיקת הנאותות, התקדמות המשא ומתן והתקיימות התנאים המקדמיים.