מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בוחנת הנפקת כתבי התחייבות נדחים

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע”מ דיווחה כי החברה הבת מגדל ביטוח גיוס הון בע”מ, בבעלות מלאה של מגדל חברה לביטוח בע”מ, בוחנת הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים סדרה יט’ במסגרת הרחבת סדרה. תמורת ההנפקה המתוכננת אמורה להיות מוכרת כמכשיר הון רובד 1 עבור מגדל חברה לביטוח, והכתבים יונפקו ויירשמו למסחר בבורסה בתל אביב מכוח תשקיף מדף של מגדל ביטוח גיוס הון שפורסם ביולי 2025. במסגרת ההיערכות להנפקה, מגדל ביטוח גיוס הון מתכננת לקיים ב-3 בספטמבר 2026 מכרז מוסדי למשקיעים מסווגים לקביעת מחיר היחידה, כאשר למשקיעים אלו תינתן עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור 0.9% מהתמורה הברוטו בגין הכתבים שעליהם יתחייבו. החברה מדגישה כי בשלב זה אין ודאות שההנפקה תצא אל הפועל, והיא כפופה לקבלת אישורי רגולציה, בהם אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אישור דירוג מאת חברות דירוג ואישור הבורסה לרישום למסחר, וכן להחלטת דירקטוריון מגדל ביטוח גיוס הון על תנאי ומבנה ההנפקה. נמסר כי כבר ניתן ב-25 באוגוסט 2026 אישור מהממונה לכלול בחישוב ההון העצמי של מגדל מכשיר הון רובד 1 נוסף. החברה מבהירה כי הדיווח אינו מהווה הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או התחייבות לביצוע ההנפקה.