מגדל אחזקות מתקנת דיווח על בחינת הנפקת כתבי התחייבות

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע”מ פרסמה ב-2 בספטמבר 2026 דוח מתקן לדוח שגוי, שבו הבהירה כי הדיווח המקורי לגבי בחינת הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים (סדרה יט’) שייך למעשה לחברה הבת מגדל ביטוח גיוס הון בע”מ ולא לחברת האחזקות, וכי מדובר בטעות אנוש שתוקנה במקביל בדיווח נפרד תחת שם החברה הנכון.

על פי תוכן הדיווח של מגדל ביטוח גיוס הון בע”מ, החברה בוחנת הנפקה של כתבי התחייבות נדחים (סדרה יט’) שהכוונה היא שתמורתם תוכר כמכשיר הון רובד 1 נוסף של מגדל חברה לביטוח בע”מ, במסגרת הרחבת סדרה מכוח תשקיף מדף שפורסם ביולי 2025. ההנפקה הנבחנת צפויה לכלול רישום כתבי ההתחייבות למסחר בבורסה בתל אביב.

החברה הודיעה כי בכוונתה לקיים ב-3 בספטמבר 2026 מכרז מוסדי למשקיעים מסווגים לצורך קביעת מחיר היחידה, כאשר המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור 0.9% מהתמורה הכוללת בגין כתבי ההתחייבות שבגינם יגישו הזמנות. בדוח צוין כי ביצוע ההנפקה מותנה, בין היתר, בקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לרבות אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אישורי דירוג מאת חברות דירוג ואישור הבורסה לרישום למסחר, וכן בהחלטת דירקטוריון החברה לאשר את ההנפקה ותנאיה.

בדוח צוין כי אין ודאות שההנפקה תבוצע בפועל או שתפורסם הצעת מדף, וכי האישור של הממונה לכלילת מכשיר הון רובד 1 נוסף בחישוב ההון העצמי של מגדל ניתן כבר ב-25 באוגוסט 2026. ההודעה מדגישה שהמסמך אינו מהווה הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך.