בנק לאומי מודיע על פדיון מוקדם חלקי באגרות חוב מוסדיות

בנק לאומי לישראל בע”מ דיווח על ביצוע פדיון מוקדם מנדטורי חלקי במספר סדרות של אגרות חוב צמודות אשראי שהונפקו למשקיעים מוסדיים ונרשמו למסחר במערכת למשקיעים מוסדיים בבורסה בתל אביב. ההודעה נמסרה לרשויות ב-7 בספטמבר 2026, כאשר מועד ביצוע הפדיון בפועל לכל הסדרות נקבע ליום חמישי, 24 בספטמבר 2026. הפדיון יחול על מחזיקי האג”ח שיהיו רשומים במרשם המחזיקים ביום 18 בספטמבר 2026.

במסגרת הפדיון, הבנק יבצע פירעון חלקי של קרן אגרות החוב צמודות אשראי סדרה 2, סדרה 3, סדרה 4 וסדרה 5, בהתאם להוראות שטרי הנאמנות שנחתמו בשנים 2024–2026 מול הנאמנים השונים. בסדרה 2, שמועד פירעונה 24.08.2030, ייפדה סכום קרן של כ-23.9 מיליון ש”ח מתוך יתרת קרן בלתי מסולקת של כ-401.8 מיליון ש”ח, בשיעור של כ-5.94% מהיתרה הבלתי מסולקת וכ-2.99% מהסדרה המקורית, בריבית שנתית של ריבית בנק ישראל בתוספת 2.30%. בסדרה 3, שמועד פירעונה 24.05.2035, ייפדה סכום של כ-1.4 מיליון ש”ח מתוך יתרה של כ-802.9 מיליון ש”ח, בשיעור נמוך יחסית מהיתרה הבלתי מסולקת ומהסדרה המקורית ובריבית שנתית של 3.69%. בסדרה 4, שמועד פירעונה 24.06.2029, ייפדה סכום של כ-40 מיליון ש”ח מתוך יתרת קרן של כ-1.35 מיליארד ש”ח, בשיעור של כ-2.96% מהיתרה וכ-2.55% מהסדרה המקורית, בריבית המבוססת על ריבית בנק ישראל בתוספת 2.20%. בסדרה 5, שמועד פירעונה 24.09.2030, ייפדה סכום של כ-36.4 מיליון ש”ח מתוך יתרה של כ-1.25 מיליארד ש”ח, בשיעור של כ-2.91% מהיתרה וכ-2.62% מהסדרה המקורית, בריבית המבוססת על ריבית בנק ישראל בתוספת 2.10%.

הפדיון המוקדם המנדטורי נובע מפירעון חלקי של הלוואות בסיסיות שבגינן הונפקו אגרות החוב, בהתאם למנגנונים שנקבעו בשטרי הנאמנות, כולל דרישות לסכום מינימלי לפדיון מוקדם. הבנק מציג לוחות סילוקין מעודכנים, לדוגמה בסדרה 3, המשקפים את התשלומים העתידיים של קרן האג”ח בעקבות הפדיון. המהלך מצמצם את יתרות החוב הארוכות של הבנק כלפי המשקיעים המוסדיים, ומשקף את עדכון מבנה ההתחייבויות של הבנק לנוכח פירעונות הלוואות ותנאי ההגנה שנקבעו בהסכמי האג”ח.