דלגו לתוכן

ניו-מד אנרג’י גייסה כ-1.75 מיליארד שקל באג”ח ב’

דסק החדשות הישראלי האוטומטי של TipRanks9 בספטמבר 2026
ניו-מד אנרג’י גייסה כ-1.75 מיליארד שקל באג”ח ב’

ניו-מד אנרג’י – שותפות מוגבלת דיווחה לרשות ניירות ערך ולבורסה בתל אביב על תוצאות הנפקת אגרות החוב סדרה ב’ שבוצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 4 בספטמבר 2026, שתוקן ב-8 בספטמבר 2026, מכוח תשקיף מדף שקיבל היתר ב-12 במאי 2025. במסגרת ההצעה הציעה השותפות עד 1.8 מיליארד שקל ערך נקוב של אגרות חוב סדרה ב’, לא צמודות, בערך נקוב של 1 שקל לכל איגרת, באמצעות מכרז על שיעור הריבית. במכרז שנערך ב-8 בספטמבר 2026 (מספר 4750097) התקבלו 121 הזמנות לרכישת 1,751,596 יחידות, מתוכן רוב ההזמנות מצד משקיעים מסווגים לפי התחייבויות מוקדמות. שיעור הריבית האחיד שנקבע לאגרות החוב הוא 4.54%, והריבית הראשונה תחושב על בסיס שנה של 365 ימים ותשולם ב-31 בדצמבר 2026 בגין התקופה עד 30 בדצמבר 2026, בשיעור ראשון מחושב של 1.40553%. אגרות החוב הונפקו בערכן הנקוב, ללא ניכיון, והוקצו הן למשקיעים מסווגים והן לציבור, בהתאם לשיעור הריבית שננקב בהזמנות. השותפות מציינת כי בעקבות ההקצאה מתקיימים תנאי הפיזור המזערי ושווי החזקות הציבור הנדרשים על ידי הבורסה, וכי התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה במסגרת ההנפקה מסתכמת בכ-1.7516 מיליארד שקל. ההנפקה מהווה גיוס חוב משמעותי לשותפות, שתומך ביכולות המימון שלה במסגרת פעילותה בענף האנרגיה.