ע.י. נופר אנרג’י מפרסמת שטר נאמנות לאג”ח ו’

ע.י. נופר אנרג’י בע”מ פרסמה שטר נאמנות חדש לסדרת אגרות חוב “נופר אנרג אגח ו” שנרשמה למסחר בבורסה בתל אביב, עם מועד הנפקה 10.09.2026 ומספר נייר 1247337. השטר מסדיר את תנאי הסדרה, כולל לוח סילוקין מפורט: הקרן נפרעת בארבעה תשלומים שנתיים שווים של 25% כל אחד בין השנים 2032–2035, בעוד הריבית משולמת באופן חצי-שנתי בין דצמבר 2026 ליוני 2035, בשיעור בסיס של כ-3.1% לשנה (לא צמוד למדד או מטבע).
במסגרת השטר נקבעו חובות חוזיות שונות של החברה, ובראשן התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסיה ללא מתן שעבוד פרי-פסו למחזיקי האג”ח, מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף, מגבלות על חלוקת דיבידנדים, התחייבות לשמירה על דירוג האג”ח לאורך חיי הסדרה, מגבלות על שינוי שליטה בחברה ומנגנוני התאמת ריבית במקרה של פגיעה בדירוג או חריגה מאמות מידה פיננסיות. אגרות החוב מסדרה ו’ אינן מובטחות בשעבודים, ומעמד המחזיקים הוא של נושים בלתי מובטחים.
בנוסף נקבעו אמות מידה פיננסיות מחייבות: ההון העצמי לא יפחת מ-1,500 מיליון ש”ח, יחס הון עצמי סולו למאזן נטו סולו של לפחות 20%, יחס חוב פיננסי נטו מאוחד ל-EBITDA שלא יעלה על 18, ויחס הון עצמי מאוחד למאזן מאוחד של לפחות 14.5%, כולם נמדדים על פני שני רבעונים רצופים. אי עמידה באמות מידה אלו במשך שני רבעונים מהווה עילת פירעון מיידי.
השטר מגדיר שורה רחבה של עילות לפירעון מיידי, בהן אי פרעון תשלומי קרן או ריבית, הרעה מהותית בעסקי החברה שמקימה חשש לאי פירעון, הערת “עסק חי” בדוחות במשך שני רבעונים רצופים, אי פרסום דוחות כספיים במועד, מחיקת האג”ח מהמסחר, העמדת חוב מהותי של החברה או חברות מוחזקות לפירעון מיידי (Cross Default), חלוקה בניגוד למגבלות, הפרת התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף, שינוי שליטה בעופר ינאי ללא אישור מחזיקי האג”ח, ירידת דירוג מתחת ל-Baa3.il או הפסקת דירוג ליותר מ-60 ימים, שינוי עיקר פעילות כך שנכסי האנרגיה המתחדשת ירדו מתחת ל-55% מנכסי החברה, ומכירת רוב נכסי החברה ללא אישור המחזיקים.
שטר הנאמנות מסדיר גם את סמכויות הנאמן משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע”מ, את אופן כינוס אסיפות מחזיקים, את מנגנון ההצבעה, את אפשרות פדיון מוקדם ביוזמת החברה או הבורסה, את מנגנוני השיפוי וההוצאות לנאמן ואת חובת הדיווח לנאמן ולמחזיקים. דירוג האג”ח נקבע על ידי מידרוג בע”מ בדירוג A3.il עם אופק יציב (נכון ל-8.9.2026), ונקבע כי ירידה מתחת לדירוג Baa3.il או הפסקת דירוג מהוות עילות להגברת ריבית ואף לפירעון מיידי. השטר נחתם ב-8.09.2026 על ידי הנהלת החברה והנאמן ונכנס לתוקף עם הקצאת האג”ח.