הראל השקעות: אישור עקרוני להנפקת אג”ח בהרחבת סדרות קיימות

דירקטוריון הראל חברה לביטוח בע”מ, חברת בת בבעלות מלאה של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע”מ, אישר ב-15 בספטמבר 2026 באופן עקרוני ביצוע הנפקת אגרות חוב על ידי החברה הנכדה הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ. ההנפקה המתוכננת תבוצע בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב הקיימות של הראל הנפקות (סדרה כב’ וסדרה כג’), כאשר התמורה מהאגרות צפויה להיות מסווגת כמכשיר הון רובד 2 נוסף, ואגרות החוב יורשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ההנפקה, אם תצא לפועל, תבוצע לפי דו”ח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף של הראל הנפקות, בהצעה אחידה לציבור. עם זאת, נכון למועד הדיווח (16 בספטמבר 2026) אין ודאות כי ההנפקה תתממש, והיא כפופה לשורה של אישורים רגולטוריים ותאגידיים, ובהם אישור הבורסה לרישום למסחר, אישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אישור חברות הדירוג ואישור דירקטוריון הראל הנפקות לתנאי ומבנה ההנפקה. הדיווח מדגיש כי אין בו משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך או התחייבות לביצוע הנפקה.