הראל השקעות: התחייבויות מוקדמות בהנפקת אגרות חוב בהיקף כ-500 מיליון

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים דיווחה כי ב-17 בספטמבר 2026 התקיים מכרז מקדים לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקה לציבור של אגרות חוב של הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ, חברת בת של הראל חברה לביטוח. אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים כמחיר ליחידה, כשכל יחידה כוללת אגרות חוב מסדרה כב’ ומסדרה כג’ בסך נקוב של 1,000 ש”ח. במסגרת המכרז הוגשו הזמנות לרכישת 824,708 יחידות בהיקף כספי של כ-849.3 מיליון ש”ח, ומתוכן התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 485,908 יחידות בהיקף של כ-500 מיליון ש”ח. מחיר הסגירה שאושר במכרז המקדים נקבע על 1,029 ש”ח ליחידה, וישמש כמחיר מינימלי במכרז לציבור, אם יתקיים. ההנפקה לציבור, שתבוצע בדרך של הרחבת סדרות כב’ וכג’ על פי תשקיף מדף מתארך 19 בפברואר 2026, כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים ובורסאיים ואישור דירקטוריון הראל ביטוח מימון והנפקות, ובשלב זה אין ודאות כי ההנפקה אכן תצא לפועל.