ג’נריישן קפיטל בוחנת הנפקת אג”ח חדשה מסדרה ה’

ג’נריישן קפיטל הודיעה כי היא בוחנת הנפקה ורישום למסחר של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ה’) בבורסה בתל אביב, באמצעות דוח הצעת מדף שיפורסם מכוח תשקיף מדף מתאריך 28 באוגוסט 2025. הדיווח משודר ביום 23 בספטמבר 2026, לאחר שהאירוע נודע לחברה ב־22 בספטמבר 2026. ההנפקה מיועדת, בין היתר, למימון עסקת רכישת שיכון ובינוי אנרגיה, שנחתמה ביולי 2026. החברה מצהירה כי בכוונתה לפעול לכך שאגרות החוב החדשות יהיו מדורגות בדירוג ilA+ על ידי מעלות S&P, בדומה לדירוג סדרות האג”ח הקיימות של החברה. במסגרת ההיערכות להנפקה פרסמה החברה טיוטה ראשונה לשטר נאמנות של סדרה ה’, הכוללת לוח סילוקין ארוך טווח (תשלומי קרן בין השנים 2030–2041), הצמדה למדד המחירים לצרכן, מנגנוני התאמת ריבית במקרה של חריגה מאמות מידה פיננסיות או שינוי דירוג, שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על חשבון תמורת ההנפקה עד לשחרור הכספים, התחייבות לשמירת רצף דירוג, מגבלות על חלוקת דיבידנד ורכישת מניות, מגבלות על יצירת שעבוד שוטף, וכן תנאי הרחבת הסדרה והנפקת חוב נוסף. החברה מבהירה כי בשלב זה מדובר בבחינת אפשרות בלבד, וכי ביצוע ההנפקה כפוף להחלטות הנהלת ודירקטוריון החברה, לקבלת היתר לפרסום דוח הצעת המדף מרשות ניירות ערך ואישור הבורסה לרישום האג”ח למסחר.