בנק לאומי בוחן הנפקת אגרות חוב וניירות ערך מסחריים

בנק לאומי לישראל בע”מ דיווח ב-7 באוקטובר 2026 לרשות ניירות ערך ולבורסה בתל אביב כי הוא ממשיך לבחון ביצוע הנפקה לציבור של שתי סדרות אגרות חוב חדשות (סדרות 189 ו-190) ורישומן למסחר בבורסה, ובהמשך לכך בוחן גם הנפקה של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 15). ההנפקה, אם תתבצע, צפויה להיעשות על בסיס תשקיף המדף של הבנק מ-29 במאי 2024 שתוקפו הוארך עד 28 באוגוסט 2027, בדרך של הצעה אחידה באמצעות מכרז על שיעור הריבית באגרות החוב ועל המרווח מעל ריבית בנק ישראל בניירות הערך המסחריים, כאשר כל יחידה בהנפקה תכלול 1,000 ש”ח ערך נקוב מכל אחת מהסדרות בהתאם לעניין. הבנק הודיע כי בכוונתו לקיים ב-8 באוקטובר 2026 מכרז למשקיעים מסווגים בעמלת התחייבות מוקדמת, ללא קביעת שיעור ריבית או מרווח מקסימליים, וזאת כחלק מההיערכות למכרז לציבור. בדיווח צורפה טיוטת תנאים מפורטת לניירות הערך המסחריים (סדרה 15), הכוללת את מאפייני הסדרה: פירעון חד-פעמי של הקרן והריבית ב-13 באוקטובר 2027, אי-צמידות למדד או למטבע, אי-מובטחות בשעבוד, דרגת פירעון רגילה פרי-פסו עם התחייבויות אחרות של הבנק, מנגנון ריבית המבוסס על ממוצע משוקלל של ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שנתי שייקבע במכרז, הוראות לגבי תשלומים, פיגורים, פדיון במקרים של אי-יכולת תשלום או מניעה שאינה תלויה בבנק, אפשרות פיצול והעברת ניירות הערך, ניהול פנקס מחזיקים, כינוס אסיפות מחזיקים וקבלת החלטות, רכישה עצמית של ניירות ערך מסחריים על ידי הבנק או תאגיד בשליטתו, התחייבות להמשך מעקב דירוג על ידי חברה מדרגת, תנאים לפדיון מיידי במצבי חדלות פירעון, הפרת התחייבויות או הפסקת מסחר, ואפשרות להגדלת הסדרה ולהנפקת ניירות ערך נוספים. עם זאת, הבנק מדגיש כי נכון למועד הדוח אין ודאות שההנפקה תצא לפועל, וכי מבנה ההנפקה, היקפה, תנאיה ועיתויה טרם נקבעו ותלויים בתנאי השוק ובקבלת אישורים רגולטוריים ואורגניים, וכי הדיווח אינו מהווה הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך.