אקויטל בע”מ מעלה מחיר ומתקנת הצעת רכש לנפטא

אקויטל בע”מ הודיעה על תיקון מפרט הצעת רכש מלאה לא מותנית לרכישת מניות נפטא חברה ישראלית לנפט בע”מ, שבה היא מחזיקה כבר בשליטה באמצעות חברת הבת יואל ירושלים אויל אקספלוריישן בע”מ. הצעת הרכש המקורית פורסמה ב-24 בספטמבר 2026, והמפרט המתוקן פורסם ב-7 באוקטובר 2026. במסגרת התיקון נדחה מועד הקיבול האחרון ליום שני, 12 באוקטובר 2026 בשעה 14:00, והמחיר למניה הועלה ל-27 שקלים, המשקף פרמיה של כ-8.9% מעל מחיר הממוצע בששת החודשים שקדמו למפרט וכ-4.5% מעל מחיר הסגירה האחרון לפני המפרט המתוקן. הצעת הרכש נועדה לרכוש עד 11,028,865 מניות, המהוות כ-11.62% מהון נפטא ומזכויות ההצבעה בה (כ-11.58% בדילול מלא), בהיקף כספי כולל של כ-297.8 מיליון שקלים, עם אפשרות לעלייה נוספת עקב מימוש כתבי אופציה של נושאי משרה.
הצעת הרכש מוגדרת כהצעת רכש מלאה: אם יושג שיעור היענות מזערי שקובע כי נותרו בידי ניצעים שלא נענו פחות מ-5% (או פחות מ-2%) ממניות נפטא, תפעל אקויטל לרכוש את כל המניות שבגינן ניתנו הודעות קיבול, וכן את יתר מניות הניצעים בדרך של מכירה כפויה בהתאם לחוק החברות. במקרה כזה תהפוך נפטא לחברה פרטית בבעלות מלאה של אקויטל, מניותיה יימחקו מהרישום למסחר בבורסה ולא ייכללו עוד במדדי הבורסה הרלוונטיים. אם לא יושג שיעור ההיענות המזערי, אקויטל תרכוש רק כמות מניות שתותיר את החזקתה מתחת ל-90% מהון נפטא, והחברה תישאר ציבורית.
המפרט המתוקן מפרט את תנאי ההיענות והקיבול לניצעים המחזיקים במניות דרך חברי הבורסה ומחזיקים רשומים, את מנגנוני התשלום, האפשרות לחזרה מקיבול עד מועד הקיבול האחרון, ואת הבטחת המימון באמצעות מקורות עצמיים של אקויטל ואשראי בנקאי במסגרת אשראי קיימת. אקויטל מציינת כי ניצע שנענה להצעה מלאה לא יהיה זכאי לסעד הערכה לפי סעיף 338 לחוק החברות, וכי היא רשאית לבטל את ההצעה או לתקן אותה בתקופת הקיבול, בכפוף לתקנות הצעת רכש ולהוראות רשות ניירות ערך והבורסה. בנוסף מצוין כי בהתאם לתוצאות ההצעה עשויה אקויטל לבחון הנפקת אג”ח רגילות של נפטא ולהמשיך לנהל את החזקותיה במניות החברה בהתאם לשיקול דעתה, בכפוף לדין.