המוסדיים מקדימים מימוש אופציות באפקון: 45 מיליון ש”ח יזרמו לקופת החברה

קבוצת אפקון החזקות דיווחה ביום שישי על הבעת אמון נוספת מצד מור וגופים מוסדיים נוספים, שיזרימו לקופת החברה כ-45 מיליון ש”ח במסגרת מימוש מוקדם של אופציות. מדובר במהלך שמקדים בכשנתיים את כניסת המזומנים לחברה לעומת המועד המקורי.

במסגרת המהלך, המוסדיים יממשו אופציות שהוענקו להם בחודש דצמבר האחרון, במסגרת הקצאה פרטית שביצעה החברה. המימוש יבוצע בהנחה סמלית של 2.18%, וצפוי להזרים לאפקון כ-45 מיליון ש”ח כבר בימים הקרובים.

לצד מימוש האופציות, אפקון תקצה למחזיקים עד 117 אלף אופציות חדשות לתקופה של 3.25 שנים. מחיר המימוש של האופציות החדשות יעמוד על 707 ש”ח למניה, מחיר המשקף שווי חברה של כ-4 מיליארד ש”ח לפני הכסף.

הנתון הזה בולט במיוחד ביחס לשווי השוק הנוכחי של אפקון, שעומד על כ-2.4 מיליארד ש”ח. כלומר, השווי המשתקף מהאופציות החדשות גבוה בכ-66% משווי החברה בבורסה כיום. עבור המשקיעים, מדובר באיתות משמעותי לכך שהגופים המוסדיים רואים פוטנציאל השבחה נוסף בחברה, גם לאחר העלייה החדה שרשמה מנייתה בשנה האחרונה.

לפי החברה, הקדמת הזרמת המזומנים תחזק את מבנה ההון של אפקון, תאפשר הפחתה מיידית של החוב הפיננסי, תסייע בהורדת הוצאות המימון ותתרום לשיפור הרווח הנקי. בנוסף, המהלך צפוי להגדיל את הגמישות הפיננסית של החברה ולספק לה משאבים להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה, בין היתר באמצעות בחינת הזדמנויות למיזוגים ורכישות.

מניית אפקון רשמה ביצועים חזקים בתקופה האחרונה. המניה עלתה בכ-20% מתחילת השנה ובכ-134% ב-12 החודשים האחרונים. העלייה החדה משקפת עניין גובר בפעילות החברה ובמנועי הצמיחה שלה, בהם פרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה, אנרגיה מתחדשת, אגירת אנרגיה וטעינת כלי רכב חשמליים.

ישראל רייף, יו”ר אפקון, אמר כי “אנו רואים במהלך זה הבעת אמון יוצאת דופן מצד מור והגופים המוסדיים המלווים אותנו. הזרמת כ-45 מיליון ש”ח לקופת החברה מחזקת באופן מיידי את מבנה ההון שלנו, מאפשרת הפחתת חוב והוצאות המימון, ומשפרת את הרווח הנקי.

במקביל, הענקת האופציות החדשות לפי שווי חברה של כ-4 מיליארד ש”ח משקפת את אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה של אפקון וביכולתנו להמשיך להוביל, תוך יצירת ערך ארוך טווח לבעלי המניות”.

אפקון החזקות פועלת בתחומי הבקרה והאוטומציה, מערכות אלקטרו-מכניות, מולטימדיה, תשתיות תקשורת ופרויקטים עתירי טכנולוגיה. החברה פועלת גם בתחומי האנרגיה המתחדשת, אגירת האנרגיה וטעינת כלי רכב חשמליים, שנחשבים למנועי צמיחה מרכזיים עבורה.

החתמים שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום.