רציו מוזילה את החוב לקראת הרחבת לוויתן, עדכנה מימון של 600 מיליון דולר

שותפות חיפושי הנפט והגז רציו אנרגיות הודיעה ביום חמישי על עדכון הסכם מימון בהיקף כולל של 600 מיליון דולר, במהלך שצפוי להפחית את הוצאות הריבית ולהעניק לשותפות גמישות פיננסית נוספת לקראת המשך הפיתוח של מאגר לוויתן.

יחידות ההשתתפות של רציו נסחרו בצהרי יום חמישי בעלייה קלה של 0.1%, במחיר של כ-4.75 שקלים. זאת לאחר שמתחילת החודש עלתה בכ-3.3%, מתחילת השנה בכ-4.6% ובמהלך 12 החודשים האחרונים בכ-15.4%. שווי השוק של השותפות עומד על כ-5.34 מיליארד שקל.

השינוי המרכזי בהסכם הוא הפחתת מרווח הריבית לשיעור קבוע של 2%, לעומת מרווח של 2.7%-3.25% בהסכם הקודם. על בסיס החוב המנוצל כיום, הפחתת המרווח עשויה לחסוך לרציו כ-3.2-5.6 מיליון דולר בשנה. החיסכון בפועל יהיה תלוי ביתרת החוב לאורך התקופה, בקצב הפירעון, בריבית הבסיס ובעלויות נוספות הקשורות להסכם.

כיום מנצלת רציו הלוואה בהיקף של 450 מיליון דולר, שתיפרע בהדרגה מאוקטובר 2026 ועד אוקטובר 2030. לצד ההלוואה תעמוד לרשות השותפות מסגרת אשראי מתחדשת של כ-150 מיליון דולר, שאותה ניתן יהיה למשוך ולפרוע מחדש עד סוף 2028. המסגרת תיפרע בהדרגה החל מ-2029 ועד אוקטובר 2030.

הסכם המימון המעודכן נועד לתמוך בצורכי השותפות בזמן שהיא ושותפותיה במאגר לוויתן מקדמות תוכניות להרחבת ההפקה. פרויקט ההרחבה צפוי להגדיל את יכולת ההפקה של המאגר לכ-21 מיליארד מטרים מעוקבים של גז בשנה.

במסגרת פיתוח התשתיות הושלמה הנחת הצינור השלישי, שהגדילה את יכולת ההפקה של לוויתן לכ-15.8 מיליארד מטרים מעוקבים בשנה. נוסף על כך, ביולי השלימה נתיבי הגז הטבעי לישראל את הקמת צינור ההולכה בין אשדוד לאשקלון, שנועד להגדיל את יכולת הולכת הגז בכ-30%.

השותפות בלוויתן חתמו גם על הסכם לאספקת גז לדליה חברות אנרגיה בהיקף מרבי של 6.7 מיליארד דולר. חלקה של רציו בהכנסות מההסכם עומד על כ-25%, בהתאם לשיעור החזקתה במאגר.

יגאל לנדאו, מנכ”ל רציו אנרגיות: “עדכון הסכם המימון מהווה צעד אסטרטגי משמעותי נוסף בהרחבת פעילות לוויתן. זאת על ידי הפחתת הוצאות המימון וביסוס הגמישות הפיננסית של השותפות כחלק מניהול פיננסי פרואקטיבי לטווח הארוך. ההסכם המעודכן משקף את היכולת שלנו לפעול באופן שוטף לשיפור תנאי המימון ולניהול הון יעיל לטובת מחזיקי היחידות, ומדגיש את האמון שרציו ממשיכה לקבל מהגופים הפיננסיים בארץ ובעולם.”