קיסטון אינפרא גייסה 313 מיליון שקל בהנפקת אג”ח בריבית של 4.82%

קיסטון אינפרא השלימה הנפקה של אגרות חוב מסדרה ג’ בהיקף של 313.072 מיליון שקל ערך נקוב. במכרז שנערך ביום רביעי נקבעה ריבית שנתית של 4.82% – השיעור המרבי שקבעה החברה בדוח הצעת המדף. הריבית החצי שנתית תעמוד על 2.41%.

מניית קיסטון אינפרא נסחרת בבורסת ת”א במחיר של 21.45 שקל (לפני פתיחת המסחר ביום חמישי). המניה עלתה ב-3.22% מתחילת החודש וב-121.75% מתחילת השנה. שווי השוק של החברה עלה בהתאמה לכ-4.62 מיליארד שקל.

החברה הציעה לציבור עד 370.1 מיליון שקל ערך נקוב, אך הגבילה את הכמות שתונפק בפועל ל-313.072 מיליון שקל. במכרז התקבלו 47 בקשות לרכישת 313.102 מיליון שקל ערך נקוב – סכום הגבוה ב-30 אלף שקל בלבד מהכמות שהחברה החליטה להנפיק. לכן בוצעה הקצאה יחסית למזמינים.

כמעט כל הביקושים הגיעו ממשקיעים מסווגים: 46 בקשות לרכישת 313.072 מיליון שקל ערך נקוב הוגשו במסגרת התחייבות מוקדמת. מהציבור התקבלה בקשה אחת, בהיקף של 30 אלף שקל ערך נקוב. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.

התמורה ברוטו מההנפקה הסתכמה ב-313.072 מיליון שקל. לאחר הוצאות הנפקה מוערכות של כ-3.55 מיליון שקל, החברה צופה תמורה נטו של כ-309.52 מיליון שקל. החברה ציינה כי הכסף מיועד לפעילותה השוטפת, בהתאם להחלטות שתקבל הנהלתה מעת לעת, ולא ייעדה אותו לפרויקט מסוים בתשקיף שפרסמה לקראת ההנפקה.

אג”ח סדרה ג’ קיבלו דירוג ilA+ מ-S&P מעלות. הקרן והריבית אינן צמודות למדד. תשלומי הריבית יבוצעו פעמיים בשנה, והתשלום הראשון, הצפוי ב-30 ביוני 2027, יהיה בשיעור של 3.67112% עבור תקופת הריבית הראשונה, הארוכה מחצי שנה.

פירעון הקרן יחל בסוף 2029 ויימשך עד סוף 2034. לפי תנאי הסדרה, 85% מהקרן ייפרעו בשני התשלומים האחרונים, בסוף 2033 ובסוף 2034. משמעות הדבר היא שחלק הארי של החזר הקרן מרוכז בשנים המאוחרות של חיי האג”ח. החברה דיווחה כי לאחר ההקצאה מתקיימים התנאים לרישום הסדרה למסחר בבורסה בתל אביב.