הושלמה עסקת מכירת הוט מובייל: דלק וקיסטון נכנסות לשוק הסלולר

דלק ישראל, קיסטון ולאומי פרטנרס הודיעו ביום שני, 5 באוקטובר, על השלמת עסקת המכירה של הוט מובייל מידי קבוצת HOT לשותפות שבבעלותן. העסקה משקפת לחברת הסלולר שווי של כ-1.88 מיליארד שקל, כאשר התמורה במזומן לקבוצת HOT מסתכמת בכ-1.218 מיליארד שקל. עם השלמת העסקה הועברו הבעלות והניהול בחברה לידי השותפות החדשה.

הרכישה בוצעה באמצעות תאגיד ייעודי משותף (SPV), שבו מחזיקות דלק ישראל וקיסטון ב-40% כל אחת, ולאומי פרטנרס ב-20%. הרוכשות מקבלות לידיהן חברה המשרתת יותר משני מיליון לקוחות פרטיים ועסקיים, ובהם חברות וארגונים מהגדולים במשק, לצד החזקה של 50% ב-PHI, אחת מחברות תשתיות הסלולר המרכזיות בישראל, המשותפת להוט מובייל ולפרטנר.

עבור דלק ישראל, שבשליטת להב אל.אר ומ.ג.ב, הרכישה היא הזדמנות אסטרטגית להרחיב את פעילותה ולהוסיף פעילות צרכנית ותשתיתית מהותית המשרתת צורכי אוכלוסייה רחבה. החברה מבקשת לשלב את פעילות הוט מובייל עם עסקיה הקיימים בתחומי הקמעונאות, הצרכנות, האנרגיה, התפעול והתשתיות, תוך מיצוי סינרגיות עסקיות ופיננסיות לאורך זמן.

השותפות משלבת בין תחומי ההתמחות של שלוש הרוכשות: דלק ישראל מביאה ניסיון בהקמה, בפיתוח ובהרחבה של פלטפורמות צרכניות וקמעונאיות; קיסטון מביאה ניסיון בהשקעה, בניהול ובהשבחה של נכסי תשתית אסטרטגיים; ולאומי פרטנרס מוסיפה יכולות פיננסיות וניסיון בליווי עסקי.

הרוכשות מתכוונות לפעול במשותף להשבחת הוט מובייל ולמיצוי הפוטנציאל העסקי, התפעולי והתשתיתי שלה, לצד פיתוח מנועי צמיחה ויצירת ערך לטווח ארוך.

במקביל להעברת השליטה אישר דירקטוריון הוט מובייל את מינויה של דגנית קרמר למנכ”לית החברה. איליק רוז’נסקי, מנכ”ל להב אר.אל, ונבות בר, מנהל קרן קיסטון, יכהנו כיו”ר הוט מובייל ברוטציה, כאשר רוז’נסקי יהיה הראשון בתפקיד. המינויים הם חלק מכניסת הבעלים החדשים לניהול החברה ומבניית ההנהלה שתוביל את פעילותה בשלב הבא.

קרמר היא מהמנהלות הוותיקות והמנוסות בענף התקשורת בישראל. בעבר כיהנה כמשנה למנכ”ל פלאפון, yes ובזק בינלאומי, ואף שימשה כמנכ”לית בפועל של שלוש החברות. בשנת 2022 הצטרפה לפרטנר, שם כיהנה כמשנה למנכ”ל עד לפרישתה בתחילת 2025. היא מגיעה להוט מובייל עם ניסיון ניהולי רב בשוק הסלולר והתקשורת.

המכירה מסיימת תקופה של כ-15 שנים שבהן פעלה החברה תחת קבוצת HOT. הקבוצה רכשה את מירס בשנת 2011, ובהמשך השיקה מחדש את פעילותה תחת המותג הוט מובייל. לאורך השנים השקיעה החברה בשדרוג התשתית הטכנולוגית, בהקמת רשתות דור 4 ודור 5 ובהקמת PHI.

בקבוצת HOT מייחסים להוט מובייל תפקיד מרכזי בהגברת התחרות בשוק הסלולר בישראל, ומציינים כי החברה הובילה בצמיחה בהכנסות ובהיקפי ניוד המנויים. לטענת הקבוצה, הצמיחה במספר הלקוחות, בהכנסות וברווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA), לצד שיפור במדדי הפעילות, באה לידי ביטוי גם בשווי שנקבע בעסקה. מאז חתימת מזכר ההבנות נערכה HOT להעברת החברה לרוכשות, תוך הקפדה על המשכיות תפעולית ורציפות השירות ללקוחות.

מכירת הוט מובייל מצטרפת למכירת החזקתה של HOT במיזם הסיבים IBC, לפי שווי כולל של כ-2.2 מיליארד שקל למיזם. בתקופת החזקתה של HOT התרחבה פריסת IBC ליותר משני מיליון בתי אב. בקבוצה מציינים כי הסכמי זכויות שימוש ארוכי טווח בתשתית (IRU) תמכו ביציבות פעילות המיזם. שני המימושים משתלבים באסטרטגיה של HOT להתמקד בפעילות הליבה ולהמשיך להשקיע בפיתוח שירותים ללקוחות פרטיים ועסקיים.

טל גרנות, מנכ”לית קבוצת HOT, אמרה לאחר סגירת העסקה: ״הוט מובייל היא מחוללת התחרות הראשונה והמשמעותית בשוק הסלולר בישראל. בזכות קידמה טכנולוגית, שירות מצטיין וחתירה לחדשנות – הצענו שירותים מתקדמים ללקוחות הפרטיים והעסקיים, וכך הגדלנו בצורה קבועה את מספר המנויים ואת חוסנה הפיננסי של החברה.

אני רוצה להודות למנכ״ל הוט מוביל אילן ברוק, לבעלי המניות ולעובדות ועובדי החברה. כעת, החברה נמכרת בשיאה, ואני בטוחה שהרוכשים החדשים ישמרו את סטנדרט השירות, הפריסה הארצית והצעת הערך ללקוחות הסלולר, ואנו מאחלים להם הצלחה גדולה.״