העסקה הושלמה: לאומי פרטנרס נכנסת כשותפה בדלק ישראל אחרי רכישת HOT מובייל

לאומי פרטנרס (זרוע ההשקעות של בנק לאומי) דיווחה ביום שני כי השלימה את כניסתה כשותפה בדלק ישראל בהשקעה של כ-213 מיליון שקל בתמורה לכ-20% ממניות החברה. העסקה נעשית לפי שווי של כ-1.06 מיליארד שקל לדלק ישראל (אחרי הכסף).

המהלך מחזק את דלק ישראל ואת בעלת השליטה בה, להב אל.אר, שפועלת להצפת ערך בחברה לקראת הנפקה עתידית (IPO). כספי ההשקעה ישמשו כהון העצמי בעסקת רכישת HOT מובייל, שהושלמה בשבוע שעבר, ויחזקו את פעילות דלק ישראל בתחומי הקמעונאות, השירותים, הדיגיטל והתשתיות.

השלמת כניסתה של לאומי פרטנרס כשותפה בדלק ישראל מצטרפת לשורת מהלכים אסטרטגיים שמובילה להב אל.אר בתחומי פעילותה.

בשבוע שעבר השלימה דלק ישראל את רכישת HOT מובייל לפי שווי של כ- 1.218 מיליארד שקל, עסקה אסטרטגית נוספת שבה שותפות גם לאומי פרטנרס וקיסטון, המחזקת את פלטפורמת הצמיחה של דלק ישראל בתחומי הקמעונאות, השירותים, הדיגיטל והתשתיות.

בעקבות ההקצאה ללאומי פרטנרס, מבנה הבעלות בדלק ישראל משתנה. להב אל.אר, שהחזיקה ערב העסקה בכ-39% ממניות דלק ישראל, תרד להחזקה של כ-31%. ב.ג.מ תרד מהחזקה של כ-33% לכ-26%, ודלק פטרוליום תרד מהחזקה של כ-24% לכ-19%. לאומי פרטנרס תחזיק כעת ב-20% ממניות דלק ישראל.

לפי הסכם ההשקעה, דלק ישראל ובעלי מניותיה יעשו את מירב המאמצים להשלים הנפקה ראשונה לציבור של מניות דלק ישראל בתוך ארבע שנים ממועד השלמת העסקה. לחלופין, ההסכם מאפשר גם מכירה של כל מניות דלק ישראל, נכסיה או עיקר פעילותה.

לצד זאת, ההסכם כולל מנגנוני הגנה ללאומי פרטנרס. בין היתר, אם לא תושלם הנפקה או עסקה חלופית בתוך ארבע שנים, לאומי פרטנרס תהיה רשאית למכור את מניותיה בדלק ישראל לבעלי המניות הקיימים, לפי מנגנון שנקבע בהסכם.

בנוסף, להב אל.אר מעריכה כי בעקבות השלמת העסקה היא תרשום בדוחות הרבעון השלישי של 2026 רווח הון לפני מס של כ-26 מיליון שקל. החברה הדגישה כי מדובר בהערכה חשבונאית ראשונית, שעשויה להשתנות עם השלמת הדוחות הכספיים.