עסקה של 40 מיליון שקל: הורייזן שוקי הון בדרך לבורסה בתל אביב

חברת בלו וייב וואטר קפיטל, שמנייתה נסחרת ברשימת השימור בבורסת ת”א, חתמה על הסכם לרכישת בית ההשקעות הורייזן שוקי הון מידי מייסדו, איתי ליפקוביץ׳, בעסקה מדורגת בהיקף כולל של 40 מיליון שקל.

המהלך יאפשר הרחבה של בסיס בעלי המניות בשלב הראשון. השתלבות הורייזן במסגרת חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב תוסיף לפעילות גם מסגרת של דיווח ושקיפות מול הלקוחות לצד בחינת שילוב יכולות פינטק.

בשלב הראשון, בכפוף להתקיימות התנאים שנקבעו בהסכם, תרכוש בלו וייב 49.9% ממניות הורייזן תמורת 20 מיליון שקל. ההסכם כולל התחייבות לרכישת יתרת המניות, בשיעור של 50.1%, תמורת 20 מיליון שקל נוספים, בשמונה פעימות רבעוניות ובהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים.

במסגרת המהלך בוחנת בלו וייב שילוב של פעילות ותוכנות ניטור ופיקוח של החברה הבת שלה, 24/6 טכנולוגיות, בפעילות בית ההשקעות. החיבור נועד לתמוך בהרחבת הפעילות והשירותים ללקוחות קיימים וחדשים, תוך שמירה על הרציפות הניהולית והמקצועית.

ליפקוביץ׳ ימשיך לשמש כאסטרטג הראשי של הורייזן למשך שנתיים לפחות לאחר השלמת העסקה. ההסכם מאפשר לו לבחור לקבל עד 19.9% מהתמורה המגיעה לו במניות בלו וייב במקום במזומן, בכפוף לתנאים ולאישורים הנדרשים.

איתי ליפקוביץ׳, מייסד בית ההשקעות הורייזן, אמר: “הקמנו את הורייזן כבית השקעות המעניק שירות אישי, כדי לבנות בית השקעות עם דרך מקצועית ברורה. ההסכם נועד לתת לנו בסיס רחב יותר לשלב הבא: להרחיב את הפעילות, להמשיך לפתח את ניהול ההשקעות ולבחון כיצד יכולות טכנולוגיות יכולות להשתלב בעשייה שלנו.

אנחנו רואים בחיבור הזה תשתית לצמיחה ולהרחבת מנעד הפעילות הפיננסית. אמשיך להיות מעורב כאסטרטג הראשי, כדי לקדם את ההתפתחות הזאת מתוך המשכיות מקצועית”.

בועז ארז, מנכ״ל בלו וייב ו-24/6, אמר: “התחרות על ניהול הכסף מחייבת אותנו להציע ללקוחות הצעות ערך טובות יותר כל הזמן, בניהול ההשקעות, בשירות וביכולות הטכנולוגיות. ההשתלבות המתוכננת של הורייזן בחברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב נועדה לתת לנו תשתית להרחבת הפעילות, לצד מסגרת של דיווח ושקיפות,

בדומה לבתי השקעות גדולים הפועלים במסגרת חברות ציבוריות. מבחינתנו, הצמיחה צריכה להתבטא גם בערך שאנחנו מעניקים ללקוחות וביכולת להציע להם מענה רחב ומתקדם יותר לאורך זמן”.