קנייה/מכירה: 10 קריאות המניות המובילות של וול סטריט השבוע

על מה וול סטריט דיברה השבוע? הנה 5 המלצות הקנייה המובילות ו-5 המלצות המכירה המובילות שנתנו האנליסטים הטובים ביותר של וול סטריט במהלך השבוע של 5-9 באוקטובר.

מצאו את כל המניות בדירוג הגבוה ביותר של האנליסטים המדורגים ביותר ב-TipRanks. 

5 המלצות הקנייה המובילות:

1. Melius מכנה את מיקרוסופט “המבוגרים האחראים” בתחום ה-AI, ומעלה להמלצת קנייה

Melius Research העלתה את מיקרוסופט (מיקרוסופט) להמלצת קנייה מהחזק עם מחיר יעד של 665 דולר. מיקרוסופט וחברות סייבר “נחוצות אפילו יותר” בזמן שמובילי תחום ה-AI מדברים על הסיכונים לאנושות, כך אומרת החברה למשקיעים בהערת מחקר. ב-Melius מאמינים שמובילות כמו מיקרוסופט ייהנו מדחיפה בעקבות החששות מ-AI. חברות משקיעות במעטפת מאובטחת שיכולה לנתב מודלים למשימה הנכונה ולאבטח סוכנים, לטענת החברה. ב-Melius מאמינים שמנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, והצוות שלו ייתפסו יותר ויותר כ“מבוגרים האחראים”. הדינמיקה ב-AI אמורה לעזור למיקרוסופט ליהנות ממגמות תמחור חזקות יותר, לצד אפסייד מהגדלת הקיבולת ב-Azure.

2. DraftKings עלתה להמלצת קנייה בבנק אוף אמריקה לאחר ירידה של 47%

בנק אוף אמריקה העלה את DraftKings (DKNG) להמלצת קנייה מנייטרלי, עם מחיר יעד ללא שינוי של 27 דולר. אחרי שהמניה ירדה ב-47% בשנה האחרונה, החברה רואה בירידה הזו נקודת כניסה אטרקטיבית. אף שהעתיד הרגולטורי של שווקי התחזיות עדיין לא ודאי, בבנק אוף אמריקה סבורים ששוקי התחזיות הם “יותר ויותר מצב של win-win” עבור DraftKings. בנוסף, החברה רואה את תחזיות 2027 מתייצבות בתחתית, עם פוטנציאל לאפסייד.

3. ברקליס החל בהמלצה על SpaceX עם קנייה

ברקליס החל לסקר את SpaceX (SPCX) עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 254 דולר. החברה החלה סיקור של קבוצת התעופה והביטחון, ואמרה שארה"ב נמצאת ב“שלבים המוקדמים של מהפכה תעשייתית מודרנית”. לברקליס יש עמדה חיובית על הסקטור, עם העדפה לטכנולוגיות ביטחוניות על פני השחקניות הגדולות. היא גם רואה הזדמנויות גם בתעופה וגם בשוק המשני.

4. ברקליס החל בהמלצה על פלנטיר עם קנייה

ברקליס החל לסקר את פלנטיר (פלנטיר) עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 265 דולר. החברה החלה סיקור של קבוצת התעופה והביטחון, ואמרה שארה"ב נמצאת ב“שלבים המוקדמים של מהפכה תעשייתית מודרנית”. לברקליס יש עמדה חיובית על הסקטור, עם העדפה לטכנולוגיות ביטחוניות על פני השחקניות הגדולות. היא גם רואה הזדמנויות גם בתעופה וגם בשוק המשני.

פלנטיר עלתה להמלצת קנייה בגולדמן זאקס

גולדמן זאקס העלה את פלנטיר להמלצת קנייה מנייטרלי עם מחיר יעד של 230 דולר, שמשקף אפסייד של 18%. מהשיחות של החברה עם גורמים בתעשייה עולה שהמניה עשויה להיכנס לעוד שלב של ביצועי יתר עד 2027. בגולדמן אומרים שהשוק הכולל שפאלנטיר יכולה לפנות אליו “עשוי להתכונן לעוד שינוי חד בהיקף ובעומק”, בגלל המעבר ל-AI ריבוני, יישומים מותאמים אישית ואסטרטגיית הוורטיקלים החדשה יותר של החברה. החברה מוסיפה שאחרי ביצועי החסר של המניה מתחילת השנה, פלנטיר נסחרת בדיסקאונט לעומת מניות צמיחה דומות.

5. Humana עלתה בהמלצה ב-Baird לאחר שיפור בביצועי Stars

Baird העלה את Humana (HUM) להמלצת קנייה מנייטרלי עם מחיר יעד של 596 דולר, לעומת 390 דולר קודם לכן. לחברה יש כעת ביטחון גבוה יותר ביכולת של החברה לייצר יותר מ-35 דולר רווח למניה מתואם ב-2028. Baird מציינת את “ההטבות וההצעות השמרניות” של Humana, את השיפור בביצועי Stars בעקבות הודעת המרכזים לשירותי Medicare ו-Medicaid, ואת ההאטה הצפויה במגמת העלויות הארצית של Medicare Advantage כסיבות להעלאת ההמלצה. החברה רואה “אפסייד משמעותי” במניה, ככל שהמשקיעים יתמחרו יותר ויותר את Humana על בסיס התאוששות ברווחים.

5 המלצות המכירה המובילות:

1. נייקי הורדה להמלצת מכירה ב-Berenberg

Berenberg הוריד את נייקי (NKE) להמלצת מכירה מהחזק עם מחיר יעד של 27.50 דולר, לעומת 49 דולר קודם לכן. נייקי “נראית כמי שהשלימה עם מקום קטן יותר בשוק בגדי הספורט”, כך אומרת החברה למשקיעים בהערת מחקר. ב-Berenberg אומרים שאף שהפעילות של החברה בתחום הביצועים “ממשיכה לעבוד”, קטגוריית בגדי הספורט הגדולה יותר שלה, שהיא “פחות מובחנת”, המשיכה להיחלש ברבעון הפיסקאלי הראשון. הדבר הוביל לתחזית לירידה של אחוזים גבוהים חד-ספרתיים במכירות בשנת הכספים 2027. לטענת החברה, זה “נקרא כמו הודאה בכך שמבנה השוק השתנה באופן בלתי הפיך נגד נייקי”. היא מאמינה שההכנסות של נייקי יישארו תחת לחץ עד שנת הכספים 2028.

2. ברקליס החל לסקר את Intellia בהמלצת מכירה בשל רוחות נגד מסחריות צפויות

ברקליס החל לסקר את Intellia Therapeutics (NTLA) עם דירוג מכירה ומחיר יעד של 8 דולר. החברה רואה רוחות נגד לנכסים המתקדמים של החברה באנגיואדמה תורשתית ובעמילואידוזיס של transthyretin. שני השווקים האלה נראים כמקבלים שירות טוב מתרופות קיימות, כך אומרת ברקליס למשקיעים בהערת מחקר. החברה מוסיפה שטיפולים יקרים התקשו היסטורית לצבור תאוצה. לכן היא מאמינה שתחזיות הקונצנזוס לגבי Intellia עשויות להיות אופטימיות מדי, מה שהופך את המניה ליקרה מדי ברמות הנוכחיות.

3. Mohawk Industries הורדה להמלצת מכירה ב-RBC Capital

RBC Capital הוריד את Mohawk Industries (MHK) להמלצת מכירה מהחזק עם מחיר יעד של 112 דולר, לעומת 130 דולר קודם לכן. אף שתוצאות הרבעון השלישי של החברה “אמורות להיות מוגנות יחסית מפני רוחות נגד קרובות בגלל דינמיקת תזמון”, התחזיות של RBC לרבעון הרביעי ול-2027 נמוכות משמעותית מהקונצנזוס. החברה רואה את יחס הסיכון/סיכוי של Mohawk ככזה ש“ממשיך להידרדר בהדרגה”. לפי RBC, ביקוש חלש לריצוף, שנובע מחולשה מאקרו-כלכלית רחבה יותר ומחולשה בשוק הדיור, צפוי להחמיר יחד עם רוחות נגד נוספות של מחיר ועלות.

4. סיטיגרופ מורידה את Universal Display להמלצת מכירה בגלל חולשה בשוק הסמארטפונים

סיטיגרופ הורידה את Universal Display (OLED) להמלצת מכירה מנייטרלי עם מחיר יעד של 71 דולר, לעומת 85 דולר קודם לכן. החברה אומרת שהמומנטום החיובי של עדכוני התחזיות בענף השבבים האט ברבעון השני, וצפוי להתמתן עוד יותר ברבעון השלישי. סיטיגרופ הופכת ל“בררנית יותר ויותר” לגבי הסקטור והורידה שלושה שמות. במקרה של Universal Display, החברה רואה ירידה נוספת במניה בגלל חולשה צפויה בשוק הסמארטפונים בשנה הבאה.

5. סיטיגרופ מורידה את Xerox להמלצת מכירה בגלל שוק הדפוס המאתגר

סיטיגרופ הורידה את Xerox (XRX) להמלצת מכירה מנייטרלי עם מחיר יעד של 2.50 דולר, לעומת 3.45 דולר קודם לכן. החברה מציינת חששות לגבי יצירת תזרים מזומנים חופשי ואת תמחור המניה כסיבות להורדת ההמלצה. הדרך של Xerox לצמיחה בת קיימא בהכנסות ולתזרים מזומנים חופשי חזק יותר “עדיין תלויה בביצוע בשוק דפוס שמאותגר מבחינה מבנית”, כך אומרת סיטיגרופ למשקיעים בהערת מחקר.